停牌三个多月的海格通信（002465）终于在今日披露非公开发行草案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买怡创科技40%股权、海通天线10%股权、嘉瑞科技51%股权和驰达飞机53.125%股权。同时，公司拟向广州无线电集团、中航期货1号资管计划等5名特定对象发行股份募集配套资金不超过9.76亿元。

方案显示，在11亿元支付对价中，公司拟向交易对方以现金支付对价1.29亿元；发行股份支付对价9.76亿元，发行价格为10.46元/股，发行股份数量合计为9330万股。而9.76亿元配套资金将用于支付本次交易的现金对价及标的公司的在建项目，此次募集配套资金的定增价格也为10.46元/股。

据介绍，怡创科技的主营业务是通信网络建设施工服务、通信网络代理维护服务和通信网络规划与优化服务，该公司分别于在2014年、2015年、2016年1月至5月实现净利润1.49亿元、1.58亿元和9143.53万元；截至今年5月31日，怡创科技净资产为5.86亿元，此次怡创科技40%股权交易价确定为7.2亿元。

海通天线是一家以技术研发为核心的军用通信和卫星导航天线领域解决方案提供商，主营业务中的军用通信天线产品比例较高。2014年、2015年、2016年1月至5月，海通天线的净利润分别为1465.20万元、1856.52万元和792.04万元。截至今年5月31日，海通天线净利润为5838.55万元，10%股权交易价确定为2000万元。

嘉瑞科技是军用通信设备的供应商，专注于军用通信类产品的研发、设计、生产、销售、技术保障和售后服务。驰达飞机主要从事飞机零部件制造，主要客户为军工企业。公司此次收购嘉瑞科技51%股权和驰达飞机53.13%股权的价格分别为1.79亿元、1.89亿元。

此次发行交易对象承诺，怡创科技和海通天线2016年的净利润分别为1.8亿元和2000万元；2016年、2017年、2018年，嘉瑞科技的净利润分别为3500万元、3700万元、4000万元，驰达飞机的净利润分别为2500万元、3250万元、4250万元。

本次交易完成后，怡创科技、海通天线将成为上市公司的全资子公司，嘉瑞科技、驰达飞机将成为上市公司控股的子公司。海格通信表示，本次交易完后，可以直接切入国防领域通信设备、军/民用飞机用金属及复合材料零件等行业，由于产业及技术方面的相似性，极易形成标的公司与海格通信的协同效应，实现公司主营业务及新涉业务的双向发展、融合的目标。上市公司服务的通信、航空制造领域场将进一步拓宽，有利于整合资源，实现公司主营业务及新涉业务的双向发展、融合的目标。