常熟银行(601128)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行规模和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为222,272,797股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为155,591,797股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为66,681,000股，占本次发行总量的30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为4.28元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)9.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)8.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为951,327,571.16元，扣除发行费用40,150,945.25元后，预计募集资金净额为911,176,625.91元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额911,176,625.91元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年8月29日在《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站查询。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年9月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年9月20日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月21日(T+1日)在《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

最近三年财务指标