优德精密(300549)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行规模和发行结构

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行股份数量为1,667万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为1,667万股，为本次发行数量的100%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为 15.03元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.24 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)22.99 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),发行人所属行业为制造业(C),细分行业为专用设备制造业(C35)中的模具制造(C3525),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月行业静态平均市盈率为 76.94 倍(截至 2016 年 9 月 13日)。

(四)募集资金

本次公开发行股数为 1,667 万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金 21,820.52 万元。按本次发行价格 15.03 元/股,发行新股 1,667 万股计算的预计募集资金总额为 25,055.01 万元,扣除发行费用约 3234.49 万元后,预计募集资金净额约为 21,820.52 万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

(五)网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2016 年 9 月 20 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)网上申购日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场非限售 A 股市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。其中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足5,000 元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 16,500 股。

(4)投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限16,500 股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

最近三年财务指标