雄帝科技(300546)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元

(二)发行结构及发行数量

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

公开发行股票总数量1,334万股，网上发行1,334万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行的价格为20.43元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

发行人所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业分类代码为 C39)。截至 2016 年 9 月 12 日(T-3 日)中证指数有限公司发布的C39“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”的最近一个月平均静态市盈率为 57.12 倍。

(四)募集金额

发行人本次拟投入投资项目的募集资金为 23,577.64 万元。按本次发行价格 20.43 元/股和发行数量 1,334 万股计算的募集资金总额为 27,253.62 万元，扣除发行人预计承担的发行费用 3,675.98 万元后，预计募集资金净额为 23,577.64万元，不超过本次募集资金拟投入投资项目的计划资金需求量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(五)网上发行注意事项

本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

请投资者务必关注投资风险，本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因：

1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时；

2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

3、中国证监会责令中止的。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐人(主承销商)择机重启发行。

IPO募集资金用途将用于的项目

前七大股东

最近三年财务指标