江苏神通(002438)：2016年预计公司蝶阀球阀的90%的市占率将继续保持，核电新签订单或将不低于2015年的水平。广发证券分析师刘芷君指出，公司已有订单陆续进入交付期，将带动公司业绩实现反转。今年一季度，公司收入和利润也呈现较好增长，预计全年达成经营目标概率较高，并且随着2017年订单集中交付期的来临，业绩有望进一步增长。此外，公司于2015年12月收购无锡市法兰100%股权，开启外延发展初章，2016年2月公司再次启动非公开股票发行。随着公司资本运作趋于活跃，后续仍有进一步外延可能。

中飞股份(300489)：公司是国内三大燃料加工专用设备铝合金材料供应商之一，极大受益核电重启。安信证券分析师齐丁指出，首先，公司核电领域入占比超80%，全部来自中核集团成员单位中核机械及其配套厂商；同时，其占中核集团相关订单份额40%，是三家供应商中唯一一家民营供应商。此外，公司目前具备军工三级保密资格，并于2001年1月取得国防武器装备科研生产单位保密资格证书；同时，2015年7月公司公告非募投方案，预计总投资4508万元，用于铝合金零部件机械加工项目，产品将主要针对核工业及军工市场。

高铁

国际化迎来高峰

“一带一路”战略中“一带”更注重陆路交通、能源网络建设，将大幅提升中国高铁海外市场拓展的力度。其中高铁出海是“一带一路”战略中的重要内容，目前全球约有30个国家已经与中国洽谈引进高铁技术或合作开发，项目累计里程超过5000公里，总投资欧亚高铁、中俄加美高铁等四条世界级的高铁线路。这四条高铁线路长，跨越不同文化和不同地质条件的区域，投资大，堪称是世界级建设，意味着我国高铁国际化将迎来新一轮高峰。

可以看到的是，新一轮基建投资的主要方向之一是高铁，世界主要发达国家高速铁路正在进入新一轮快速发展期。中国在“一带一路”战略的快速推进下，高铁出海明显加速。有分析师就表示，“一带一路”战略作为国策将会持续推进，铁路仍然是“一带一路”的关键，是互联互通的重要行业。在亚洲基建发展基金、金砖四国发展基金等多种金融投资的支持下，需求将快速得到释放。

中国高铁的综合竞争力突出，作为中国政府推动“一带一路”的第一输出产业，海外市场突破有望打开国产高铁装备的长期市场空间。海外项目逐渐落实，将为高铁板块持续带来催化剂，继续推荐高铁产业链。

海外拓展创造增量空间，国内需求的加大也是推动轨道交通产业链的重要因素之一。安信证券分析师王书伟就表示，城市轨交迎十三五建设高峰，投资快速增长拉动轨交产业景气向上。未来五年增长较为确定的是城市轨交产业链，及高铁运营维护市场及核心零部件国产化景气度持续向上，建议重点关注业绩弹性大的鼎汉技术、康尼机电、永贵电器、神州高铁、思维列控、春晖股份。

潜力股精选

康尼机电(603111)：公司在轨交建设发展和新能源汽车连接器放量带动下，上半年营收同比增长22.48%，净利润同比增长29.69%。广发证券分析师刘芷君指出，公司作为国内轨道交通门系统行业龙头，城轨车辆门系统国内市场占有率持续十年保持在50%以上，将直接受益于行业的快速发展。可以看到，公司地铁成熟产品市占率相对稳定，动车内门也享有很高市占率。而动车、高铁车辆门有望进一步加快国产替代进程。 在城轨需求旺盛和新能源汽车配件业务持续发力的带动下，预计公司未来仍将保持高速发展。