一轮行情，年线2连阳，季线2连阳，月线4连阳，周线4连阳。如果是以前的牛市，A股已经遍地股神了。不过，大家却发现事实很反常，大家越来越谨慎了。未来1~3个月，虽然A股牛市已经明牌了！散户不会轻易再“上当”了。1、大家发现没有，924行情的影响力很大。上次，大家的情绪很亢奋，新媒体让牛市的情绪迅速蔓延，一些心动资金就来了，结果进...

低空经济作为新质生产力的重要代表，在2024年被首次写入政府工作报告后，正式上升为国家战略，迎来了爆发式增长。据中国民航局数据，2023年中国低空经济规模已突破5059.5亿元，同比增速高达33.8%，预计2025年将达到1.5万亿元。在政策支持、技术创新和应用场景拓展的多重驱动下，低空经济已经成为科技领域最热门的赛道之一。我们本期...

为什么现在要出海？海外数据中心主要的供电方式有哪些？目前全球数据中心面临的一个主要挑战是能源供应体系无法满足数据中心大幅增长的需求。海外数据中心供电有三个主要的方式，第一个是用燃气轮机作为主电源，同时也搭配备用电源使用，第二是核电，第三是多元化电力方案。燃气轮机的供需情况如何？燃气轮机是一个最核心的体系，在...

AI50指数与半导体芯片板块在8月22日迎来全面爆发，寒王、海王双双录得20CM，点燃市场情绪，带动半导体芯片板块大幅拉升。此次上涨不仅反映资金对AI算力需求持续攀升的乐观预期，也体现了国产替代加速和头部企业扩产带来的产业链共振。中芯国际宣布扩大先进制程产能，为高端芯片供应注入新动能；同时，DeepSeek发布适配国产芯片的最...

半导体产业是现代信息社会的基石，其产业链高度复杂、专业化分工明确，涵盖了从原材料到终端应用的完整链条。半导体产业链从上游（材料与设备）、中游（设计、制造、封测）到下游（应用与终端）都离不开技术创新的持续驱动，怎么突破关键领域的“卡脖子”难题，怎么构建自主可控的产业链生态，怎么在全球竞争中占据一席之地，都需要全行...

液冷行业中游主要为液冷服务器，也是产业链的核心。目前，全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。数据显示，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上。分析指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将...

CPO|技术主要是通过|2.5D|或|3D|封装的形式，把光收发模块和专用的|ASIC|芯片等异构集成在一个封装体内，或者将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上，以此实现芯片和模块的共封装。受|AI|和高性能计算需求的拉动，CPO市场规模将迅速增长，研究显示，2023|年至|2030|年间|CPO|市场将以|172%|的年均复合增长率发展，从|800|万...

在昨晚四方会谈的间隙，我简单预判了一下今天大盘走势，早盘已经完美兑现，沪指大盘再度成功突破3600点整数关口。至于能不能站稳3600点，还需要午后多空双方的进一步较量。成交量方面，早盘出现了温和放量，这是个好现象。不过同，量能释放的力度和持续性还远远不够，多头要是想在下午守住3600点，还得再加把劲，加速放量巩固阵地才行...

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今天凌晨海外科技巨头微软和Meta披露财报，业绩均超预期，指引AI新一轮方向。当前AI数据中心景气度明确向上，海外公司报表已有体现，如已披露二季报的CLS、Vertiv营收均大幅超此前指引，北美AIDC业务增速亮眼。海外算力全面开花，国内算力链加速跟进，对于液冷、光模块、铜缆高速连接、PCB、AIDC等需求持续提升。随着全球AI基础设施...

当前，需要把控制风险，摆到首位了。我只能说这么多。我之前提示过的创新药、游戏、军工，从我最初提示起，任何读者，只要在我最初提示不行就跟进的，目前都获利丰厚。建议大家不要太贪。除了创新药板块目前风险已经很大，游戏板块也不够强，既然不够强，我个人是不主张继续参与横盘的横盘的，先撤离看看，未尝不可。军工今天走得比较强...

此文是为了打破信息茧房，让每一个光模块投资者都能有清晰途径去验证自己手上股票质地。摆脱PE法，拍利润，看研报，这些很有可能都是某些人精心策划包装好的文字艺术，所以，光模块的投资者们，想要安稳拿得住手中的个股（中际旭创，新易盛，天孚通信，剑桥科技，联特科技，华工科技，长芯博创，光迅科技等等），不被他人言论影响，就得有一套...

小摩首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，在中美继续谈判的90天期内，预计港股将区间波动。港股股指的突破需要中美谈判比较顺利达成一个协议，时间可能要到三季度。刘鸣镝表示，整体上看好港股今年的表现，而A股相比港股，业绩和估值相对弱。对互联网和医疗板块继续看好，如果美国医疗改革对医药价格做出下调，有利于中国创新药已经...

国金证券发布研报称，2025年外骨骼机器人产品性价比提升、登山辅助场景租赁模式兴起及初创企业融资加速，将推动行业量产进程，该领域有望成为消费场景应用爆发元年。外骨骼机器人下游应用场景较多，包括康复养老、工业助力、户外运动以及军事领域。随着行业内各企业有望实现加速量产，建议关注国内掌握智能控制算法的产业链龙头。...

华尔街著名经济学家、长期的“美元怀疑论者”彼得·希夫周末在一场媒体采访栏目中，再度就美国消费者债务、美元脆弱性以及全球储备货币格局转变等一系列经济议题进行了探讨。在采访中，希夫深入剖析了美国消费者和政府肆意的借贷行为，如何与美元霸权不可持续的大叙事相勾连，及其对经济安全、通货膨胀和黄金市场造成的连锁反应。...