今天股市又跌了，个股绿了4000多家。虽然有权重板块在主动护盘，大盘开始还算比较稳，但到了午后，题材股和概念股集体中阴杀跌，导致大盘一度快速回撤，最终在回踩20日线后才探底回升，总算不是太难看。其中，科创板、创业板与北证指数的杀跌最为坚决。不过，也有个好现象，各大主要指数成交量出现明显萎缩，两市今天成交额2.12万亿，相...

北京证券发布研报称，基于核心材料需求扩张和锂电池技术迭代，建议关注锂电材料的相关投资机会：1)锂电需求强劲推动六氟磷酸锂供需趋紧，价格触底反弹且集中度持续提升。2)全固态电池发展聚焦硫化物路线，具备高纯度硫化锂生产能力的企业预计将显著受益。中信证券主要观点如下：锂电行业需求持续强劲，六氟磷酸锂供需格局转向紧平衡...

9月8日早盘，AI算力板块个股普遍回调，概念指数下跌1.25%，截至午间收盘，被市场称为“易中天”的CPO三只股票中，新易盛、中际旭创跌超12%，天孚通信分别下跌8.45%，此外，工业富联跌幅也超7%，太辰光、寒武纪-U等个股均大跌，板块超110亿元主力资金净流出。拉长时间来看，AI算力股近五日均有不同幅度的下跌，天孚通信、新易盛近五日跌幅...

果然不出我所料，头一天还跌得热泪盈眶，大盘极限诱空至3731附近。不过，仅过了一天，市场风格立刻转变，马上又涨得大家热泪盈眶。创业板指更是爆涨了6个点，满屏看到的是能源电池的疯涨，其他个股也都涨得不错，两市仅有四百多家个股收跌。虽然周五市场成交量是缩量的，看似量价关系存在隐忧，但我认为周五大盘的缩量上涨，可以理解为...

近日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》。方案指出，提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向基础研究。固态电池被视为锂电的下一代核心技术，其安全性、能量密度与寿命均显著优于传统液态体系。本质是以固体电解质替代液态电解...

一轮行情，年线2连阳，季线2连阳，月线4连阳，周线4连阳。如果是以前的牛市，A股已经遍地股神了。不过，大家却发现事实很反常，大家越来越谨慎了。未来1~3个月，虽然A股牛市已经明牌了！散户不会轻易再“上当”了。1、大家发现没有，924行情的影响力很大。上次，大家的情绪很亢奋，新媒体让牛市的情绪迅速蔓延，一些心动资金就来了，结果进...

低空经济作为新质生产力的重要代表，在2024年被首次写入政府工作报告后，正式上升为国家战略，迎来了爆发式增长。据中国民航局数据，2023年中国低空经济规模已突破5059.5亿元，同比增速高达33.8%，预计2025年将达到1.5万亿元。在政策支持、技术创新和应用场景拓展的多重驱动下，低空经济已经成为科技领域最热门的赛道之一。我们本期...

为什么现在要出海？海外数据中心主要的供电方式有哪些？目前全球数据中心面临的一个主要挑战是能源供应体系无法满足数据中心大幅增长的需求。海外数据中心供电有三个主要的方式，第一个是用燃气轮机作为主电源，同时也搭配备用电源使用，第二是核电，第三是多元化电力方案。燃气轮机的供需情况如何？燃气轮机是一个最核心的体系，在...

AI50指数与半导体芯片板块在8月22日迎来全面爆发，寒王、海王双双录得20CM，点燃市场情绪，带动半导体芯片板块大幅拉升。此次上涨不仅反映资金对AI算力需求持续攀升的乐观预期，也体现了国产替代加速和头部企业扩产带来的产业链共振。中芯国际宣布扩大先进制程产能，为高端芯片供应注入新动能；同时，DeepSeek发布适配国产芯片的最...

半导体产业是现代信息社会的基石，其产业链高度复杂、专业化分工明确，涵盖了从原材料到终端应用的完整链条。半导体产业链从上游（材料与设备）、中游（设计、制造、封测）到下游（应用与终端）都离不开技术创新的持续驱动，怎么突破关键领域的“卡脖子”难题，怎么构建自主可控的产业链生态，怎么在全球竞争中占据一席之地，都需要全行...

液冷行业中游主要为液冷服务器，也是产业链的核心。目前，全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。数据显示，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上。分析指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将...

CPO|技术主要是通过|2.5D|或|3D|封装的形式，把光收发模块和专用的|ASIC|芯片等异构集成在一个封装体内，或者将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上，以此实现芯片和模块的共封装。受|AI|和高性能计算需求的拉动，CPO市场规模将迅速增长，研究显示，2023|年至|2030|年间|CPO|市场将以|172%|的年均复合增长率发展，从|800|万...

在昨晚四方会谈的间隙，我简单预判了一下今天大盘走势，早盘已经完美兑现，沪指大盘再度成功突破3600点整数关口。至于能不能站稳3600点，还需要午后多空双方的进一步较量。成交量方面，早盘出现了温和放量，这是个好现象。不过同，量能释放的力度和持续性还远远不够，多头要是想在下午守住3600点，还得再加把劲，加速放量巩固阵地才行...

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今天凌晨海外科技巨头微软和Meta披露财报，业绩均超预期，指引AI新一轮方向。当前AI数据中心景气度明确向上，海外公司报表已有体现，如已披露二季报的CLS、Vertiv营收均大幅超此前指引，北美AIDC业务增速亮眼。海外算力全面开花，国内算力链加速跟进，对于液冷、光模块、铜缆高速连接、PCB、AIDC等需求持续提升。随着全球AI基础设施...