深冷股份(300540)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

本次发行股票总数量 2,000 万股,网上发行 2,000 万股,占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为16.67元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)

(2)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)

(四)募集资金

发行人本次发行的募集资金投资项目计划所需资金额为 44,670 万元。按本次发行价格 16.67 元/股、发行股份数量 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 33,340 万元,扣除本次发行的发行费用3,610 万元后,预计募集资金净额为 29,730 万元,不超过本次募集资金投资项目资金需要量。

(五)网上发行重要事项网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为:2016 年 8 月 10 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016 年 8 月 10 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 8 月 8 日前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者方可参与网上申购,其中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2016 年 8 月8 日(含 T-2 日)前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,超过 500 股必须为 500 股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 股。同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

(5)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2016 年 8 月 12 日(T+2 日)公告的《成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效处理的股份由保荐人(主承销商)包销,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标：