冰川网络(300533)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行公开发行新股 2,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 40%。初步询价及网下发行由华林证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为37.02元/股，此价格对应的市盈率为：

1、16.48 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、21.97 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

发行人本次拟投入募集资金金额为 86,050.66 万元。按本次发行价格 37.02 元/股，发行新股 2,500 万股计算的预计募集资金总额为 92,550 万元，扣除发行人应承担的发行费用6,499.34 万元后，预计募集资金净额为 86,050.66 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2016 年 8 月 9 日(T 日)15:00 截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由主承销商余额包销。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2016 年 8 月 11日(T+2 日)在《网下发行初步配售结果公告》中披露。

筹集资金将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标