智慧能源拟募资31亿元扩产动力及储能锂电池

临时停牌一天后，智慧能源于8月10日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.02元/股非公开发行不超过3.45亿股，募集资金总额不超过31.14亿元，旨在扩大动力及储能锂电池产能，进一步完善公司产业链。经申请，公司股票将于8月11日复牌。

方案显示，公司此次发行对象为证券投资基金管理公司、 证券公司、 保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人及自然人或其他合法投资者，数量不超过十名，最终发行对象将以询价方式确定。按照发行数量上限测算，此次发行完成后，公司实际控制人仍为蒋锡培，公司控制权不会发生变化。

募投项目方面，公司拟投入募集资金25.14亿元用于全资子公司远东福斯特“年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目”。该项目预计总投资额为38.89亿元，拟建设6条全进口动力电芯生产线，3条PACK生产线，建成年产13万套全自动化PACK生产线；4条进口钢壳和20条进口盖帽生产线等配套设备，实现年产3G瓦时的动力及储能锂电池的产量。

智慧能源表示，公司2015年通过收购远东福斯特成功切入锂电池领域，收购后远东福斯特效益良好，表现出了良好的协同效应和经济效益。此次募投项目的实施将继续增加远东福斯特在锂电池领域的市场份额，是提升锂电池板块快速发展的有效措施。该项目建设期为2年，预计税后内部收益率为20.68%。

另外，公司计划将部分募集资金，即6亿元用于补充流动资金，以优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，降低财务费用，并提高公司盈利水平。

智慧能源表示，公司拟通过此次非公开发行进一步完善公司从规划设计、产品服务、施工安装、运维管理、能效管理、总包服务的智慧能源解决方案产业链，同时扩大公司的动力及储能锂电池产能。此次募投项目实施完毕后，公司将加强在智能电网运维、储能设备、分布式能源等能源互联网环节的布局，进一步巩固 “智慧能源、智慧城市”的产业链布局。

渤海金控

渤海金控11日复牌 拟收购保险及航空租赁资产

渤海金控8月10日晚间公告，公司及此次重组独立财务顾问等中介机构积极准备对深交所重组问询函答复工作，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。经申请，公司股票、公司债券将于8月11日开市起复牌。

根据方案，渤海金控拟以6.57元/股发行约4.31亿股，作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权(占比14.77%)、HKAC(香港航空租赁有限公司)73757.74万股股权(占比12.79%)；并通过支付现金方式，作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时，公司拟以不低于6.57元/股非公开发行股份配套募资不超过28亿元，将用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。

此次交易对方中，海航集团为公司控股股东海航资本之唯一股东，香港国际租赁亦为海航集团控制的下属公司；本次交易标的之华安财险的股东海航投资为公司关联方，公司收购华安财险股权的行为与海航投资构成共同投资。因此，此次交易构成关联交易。另外，由于此次交易不会导致上市公司控制权发生变更，亦不构成借壳上市。

据介绍，华安财险目前经营的保险业务分为机动车辆保险、非机动车辆保险和短期意外及健康险三大类产品。截至2016年3月31日，华安财险经审计总资产为125.65亿元，净资产为46.28亿元。公司表示，此次收购华安财险股权旨在进一步深入推进金融控股平台建设，发展和完善公司在保险产业的布局，发挥租赁主业与保险产业的协同效应等。

HKAC主要从事飞机租赁业务，截至2016年3月31日，HKAC已开展的飞机租赁业务涉及飞机78架。HKAC同时也在大力开展与飞机租赁有关的投资咨询服务，为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售以及市场分析、风险管理和业务咨询等服务。由于上市公司目前持有HKAC 87.21%股权，收购完成后HKAC 将成为公司全资子公司。