红墙股份(002809)申购指南

本次公开发行的基本情况

(一)股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量：本次公开发行股票总数量2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行人和国都证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.46元/股。

(四)网上发行申购时间：2016年8月11日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。

      (五)本次发行的重要日期安排

注：(1)T日为发行日;

(2)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年8月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年8月11日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年8月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

    ◎红墙股份(002809)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司前身红墙有限成立于2005年3月31日，成立后一直从事混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务，主营业务未发生变化。2010年9月，根据红墙有限董事会决议，并经广东省外经贸厅"粤外经贸资字[2010]225号"文批准，红墙有限以截至2010年3月31日经正中珠江审计的净资产79,986,523.33元，按照1.52：1的比例折合股本5,250.00万股，红墙有限整体变更为股份有限公司。

2010年9月6日，正中珠江对上述出资情况进行了验证，出具了"广会所验字[2010]第10004350015号"《验资报告》。

2010年9月10日，红墙股份在惠州市工商局登记注册成立，并取得了注册号为441300400010171的《企业法人营业执照》，注册资本为5,250.00万元。