昨日，在北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》(下文简称“白皮书”)。在《白皮书》中，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。

近期，ChatGPT炙手可热，用户数在短短2个月内破亿。资料显示，ChatGPT是基于GPT3.5优化的一个模型，GPT-3.5是GPT-3.0的微调版本。

而GPT-3是由人工智能公司OpenAI训练与开发，该模型设计基于谷歌开发的变换语言模型，GPT-3的神经网络包含1750亿个参数，GPT-2的100倍以上，使用的训练数据规模庞大。从GPT到GPT-3.5以及ChatGPT的优化主要来自算力的增加，GPT-3.5在微软AzureAI超算基础设施上进行训练，总算力消耗约3640PF-days。

中邮证券认为，高算力的需求下，对于超算基础设施的计算和传输能力都提出了更多的要求，扩容成为必然选择，相关产业链将收益。

目前，人工智能产业正加速发展。据《白皮书》，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，核心技术人才超4万人。此外，北京已无条件开放115个市区级单位，公共服务事项指南、财税金融、城市管理等领域公共数据集15880个。智源“悟道2.0”成为全球最大智能模型，参数规模达到1.75万亿。百度“文心”大模型参数规模达到2600亿，是目前全球最大中文单体模型。

与此同时，全国各地人工智能产业相关政策频出：

上海：加快发展集成电路、生物医药、人工智能三大产业制订新一轮三大产业上海方案。《上海市促进人工智能产业发展条例(草案)》公开征求意见。

武汉：在人工智能、区块链等数字经济领域发布一批应用场景创新重点任务。

成都：拟出台算力产业专项政策，推进算力赋能应用。

据国家信息中心联合浪潮信息日前发布的《智能计算中心创新发展指南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。

在ChatGPT爆火，各地加速AI算力储备、加大产业投资的过程中，哪个方向有望率先受益？中信证券、海通证券等机构一致认为，应关注算力上游核心环节投资机会。

光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。

个股方面，机构则推荐关注：光环新网、奥飞数据、光迅科技、中际旭创等光模块环节个股：天孚通信、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份等CPO相关个股。