今年以来,基于自身发展的需要,上市公司参与或设立私募投资基金已屡见不鲜。据不完全统计,今年以来,已有超80家上市公司设立或参股私募股权投资基金。分析人士认为,上市公司参与私募股权投资,目的之一是在上市公司所处产业内进行投资,以实现产业链的拓展与延伸,是从公司长远发展出发作出的战略安排。
又有上市公司参与设立私募投资基金。12月6日,江苏蔚蓝锂芯股份有限公司发布公告称,为落实战略规划实施,推动储能领域业务发展,合理进行产业链布局,公司将与专业机构合资成立私募投资基金,投资领域为储能产业链相关企业。
今年以来,基于自身发展的需要,上市公司参与或设立私募投资基金已屡见不鲜。据不完全统计,今年以来,已有超80家上市公司设立或参股私募股权投资基金。分析人士认为,上市公司参与私募股权投资,目的之一是在上市公司所处产业内进行投资,以实现产业链的拓展与延伸,是从公司长远发展出发作出的战略安排。但要注意的是,上市公司参与私募投资需防范相关风险。
进入12月,上市公司参与或设立私募投资基金的行动还在继续。蔚蓝锂芯发布最新公告称,公司于2022年12月5日与广慧创投签署合伙协议,合资成立私募投资基金——共青城蔚蓝新储能创业投资合伙企业(暂定名),蔚蓝创投认缴出资总额为10000万元,其中,蔚蓝锂芯作为有限合伙人认缴出资9900万元。蔚蓝创投的投资领域为储能产业链相关企业,包括但不限于储能电池、变流器、电池管理系统、能量管理系统、温控系统、消防系统等。
蔚蓝锂芯称,该事项旨在落实战略规划实施,推动储能领域业务发展,合理进行产业链布局。
12月1日,上海畅联国际物流股份有限公司发布公告称,为有效利用公司自有资金、提升股东回报、加强企业间业务合作、促进供应链之间产生开放的协同效应、帮助公司相关业务的横向拓展,公司拟出资1000万元参与投资设立一家私募股权投资基金合伙企业,并担任该合伙企业的有限合伙人。未来,投资领域聚焦具备快速成长潜力的、有竞争力的消费品牌、消费科技、消费服务、消费健康及数字经济等。
这些仅是上市公司参与布局私募基金的缩影。记者据Wind不完全统计,年内已有超80家上市公司设立或参股私募股权投资基金。
那么,上市公司参与设立私募基金意图为何?通常而言,上市公司参与私募股权投资的角色主要分为两种:一种为纯财务投资人,参与投资以期获得收益回报;另一种则是与私募股权投资机构合作成立产业基金,在上市公司所处产业内进行投资,以实现产业链的拓展与延伸,充分发挥“产业+资本”赋能优势。
业内人士认为,私募股权投资是创新资本形成的重要载体,对科技创新具有重要促进作用。近年来,随着私募行业持续稳健发展,其社会认可度持续提升,上市公司布局私募股权投资基金能够帮助企业拓展业务、延伸产业链。
近年来,我国私募基金行业稳健发展,稳扎稳打服务实体经济。据中国证券投资基金业协会统计,截至2021年末,私募股权投资基金累计投资境内未上市企业股权、新三板挂牌企业股权等项目超过16万家次,形成股权资本金10万亿元。2021年投向境内未上市、未挂牌企业股权的本金新增超过8000亿元,相当于同期新增社会融资规模的2.7%,成为长期资本供给的重要载体。
上市公司参与私募股权投资基金,既可以拓宽投资渠道,提升闲置资金的使用效率,又可以借助私募机构的行业经验和投资管理能力,提前发现有潜力的项目。但是,需要注意的是,机遇总是与风险相伴。