横河模具(300539)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行规模和发行结构

本次发行数量为2,375万股，占发行后总股本的25%，全部为发行新股，无老股转让。其中，回拨前网下初始发行数量为1,430万股，占本次发行数量的60.21%；网上初始发行数量为945万股，占本次发行数量的39.79%。本次公开发售股份后公司股权结构未发行重大变化，实际控制人未发生变更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。

网下发行由本次发行保荐机构(主承销商)安信证券负责组织实施，配售对象通过深交所电子平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格6.12元/股缴纳申购款。

(三)发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为6.12元/股。

中证指数有限公司发布的截止 2016 年 8 月 16 日(T-3 日)行业最近一个月平均静态市盈率 53.10 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 6.12 元/股对应的 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.96 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

(四)募集资金

发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为 33,062 万元，拟用本次募集资金投入金额为 10,881.81 万元。按本次发行价格 6.12 元/股、发行新股2,375 万股计算的预计募集资金总额为 14,535 万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为 10,881.81 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(五)申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即9,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年8月17日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年8月19日(T日)申购多只新股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2016年8月17日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券帐户单独计算市值并参与申购。

6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

(1)参与本次网下初步询价的投资者；(2)无市值的证券账户；(3)合并市值小于1万元的证券账户；(4)不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

募集资金用途将用于的项目

前十大股东

最近三年财务指标