安图生物(603658)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为4,200万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,940万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,260万股，为本次发行数量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为14.58元/股，此价格对应的市盈率为：

1、20.69倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、22.99倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金金额为57,464.79万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为61,236.00万元，扣除发行费用3,771.21万元后，预计募集资金净额为57,464.79万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年8月11日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年8月19日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定。

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的30%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年8月22日(T+1日)在《郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前四大股东

近三年财务指标