上海电影(601595)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行股份不超过 9,350 万股，其中回拨前网下发行数量为 5,610 万股，占本次发行数量的 60%；回拨前网上发行数量为3,740 万股，占本次发行数量的 40%。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为10.19 元/股，，此价格对应的市盈率为：

1、75.24倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、22.25倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

发行人本次募投项目的计划资金需求量为 90,829 万元。按本次发行价格 10.19 元/股，发行 9,350 万股，计算的预计募集资金量为 95,276.5 万元，扣除发行费用 4,537.72 万元后，预计募集资金净额为 90,738.78 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。。

(五)回拨机制

网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年8月8日(T+1日)刊登的《上海电影股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

募集资金用途将用于的项目

主要股东

近三年财务指标：