贵阳银行(601977)申购指南

本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

2、发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售网下发行和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次公开发行股份不超过 50,000 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过 229,859.19 万股，发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例为 21.75%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行网下初始发行数量为 35,000 万股，为本次发行总量的 70%，网上初始发行数量为 15,000 万股，占本次发行总量的 30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为8.49元/股。

截至 2016 年 8 月 1 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的货币金融服务业(J66)最近一个月平均静态市盈率为 6.11 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 8.49 元/股对应的发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 6.08 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

4、募集资金

按本次发行价格 8.49 元/股、发行新股 50,000 万股计算的预计募集资金总额为 424,500 万元，扣除发行费用 13,702.74 万元后，预计募集资金净额为 410,797.26 万元，发行人本次募集资金的使用计划已于 2016 年 7 月 27 日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于 2016 年 8 月 4 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2016 年 8 月 4 日(T 日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50 倍以上但低于 100 倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于 2016 年 8 月 5 日(T+1 日)在《贵阳银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上中签率公告》中披露。

募集资金用途

前十大股东

近三年财务指标