A股历来存在“五穷六绝七翻身”的股谚,今年7月,沪指在剧烈震荡后涨1.70%,创业板指则下跌4.73%。在此背景下,8月投资机会在哪里?机构动向值得关注。记者注意到,目前已有逾200家上市公司披露2016年半年报,一些顶尖私募二季度的投资动向也浮出水面。此外,在A股缩量震荡中,外资机构有逆市抄底的苗头,qfii现身上市公司前十大流通股东榜单的情况不下20家。
知名私募二季度投资动向曝光
记者注意到,截至8月3日,已有逾200多家上市公司披露2016年半年报,一些知名私募二季度投资动向曝光。其中,淡水泉继续重仓坚守,罗伟广旗下的举牌基金则扎堆抢筹。
万华化学(600309)半年报显示,“外贸信托-淡水泉精选1期”、“淡水泉成长基金1期”、“平安信托-投资精英之淡水泉”分别位居第四、第八和第九大流通股东。其中,淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉合计持有逾6300万股,淡水泉对万华化学的持股与一季报相比并无变化。万华化学在相当长一段时间内稳步上涨,3月31日~7月31日,涨幅达31.36%。
歌尔股份(002241)半年报数据显示,淡水泉旗下的淡水泉精选1期、投资精英之淡水泉、淡水泉成长基金1期,三只产品合计持有4677.31万股,合计持股比例3.69%。歌尔股份3月31日~7月31日下跌2.15%。
此外,淡水泉旗下的淡水泉精选1期还继续持有烽火通信(600498)1088.86万股。值得注意的是,淡水泉对红太阳进行了减持操作,其中淡水泉精选1期较前期减持33.22万股;淡水泉成长基金1期较前期减持46.29万股。
潮宏基(002345)2016年半年报显示,广东新价值投资旗下4只产品扎堆现身前十大流通股东,其中阳光举牌1号基金、卓泰阳光举牌1号基金、阳光举牌3号基金和阳光举牌2号基金分列第四、第五、第七和第十大流通股东,合计持股数量接近3700万股,占公司总股本的4.37%。其中,阳光举牌3号基金和举牌2号基金均为第二季度新进的潮宏基前十大流通股东。卓泰阳光举牌1号基金和阳光举牌1号基金则均在第二季度有所加仓。
QFII二季度扎堆抄底
由于外资多次精准抄底A股,其投资动向也是市场关注焦点。据记者不完全统计显示,截至8月2日,QFII二季度共计出现在19家公司的前十大流通股股东中,其中新进持有圣农发展(002299)、安迪苏(600299)、海康威视(002415)、华意压缩(000404)、鱼跃医疗(002223)、永太科技(002326)和星美联合(000892)等个股。实际上,QFII青睐的个股多数为绩优股,在其新进的个股中,中报业绩均出现不同程度增长。
记者注意到,圣农发展中期净利润同比增长169.61%,同时预计三季度业绩实现扭亏。或许正是由于圣农发展出现业绩拐点,故得到QFII青睐。圣农发展3月31日~7月31日区间涨幅为13.75%。
此外,安迪苏中期业绩也大幅超预期,净利润同比增长108.91%,该股在二季度中得到科威特政府投资局新进持有197.41万股。值得注意的是,近期市场热衷于炒作涨价概念股,而安迪苏的VA价格上涨和蛋氨酸销量提升促进了公司业绩稳定增长。