严凯文认为，投资者对今年三、四季度全A市场盈利预期改善，主要受益于PPI上行。历史经验表明，往往在信用扩张时，PPI更具有领先作用，6月生产资料价格较上月环比转正，尤其上游采掘工业和原材料工业价格上升更明显。此外，高频数据显示工业生产环境复苏明显，社会总需求水平改善良好，PPI累计同比在5月或已经见底，结合库存周期PPI-工业企业利润传导路径，三季度工业企业利润改善将对全A利润起到较大提振作用，A股行情也有望由流动性驱动逐步转向“盈利+流动性”双轮驱动。未来看好券商、科技、有色板块行情。

苗泽表示，未来选股首先看行业景气度以及公司的业绩情况，根据统计，不管牛市、熊市还是震荡市，不管风格是成长股还是周期股，也不管板块轮动是快是慢，决定一年内涨幅最重要的因素就是公司和所属行业的景气度，也就是业绩增速，而且是明显正相关。

“立足当下，要统计哪些板块以及板块内的哪些公司中报预期好，尤其业绩超预期的股票，等市场震荡回落时大胆低吸，因为估值会随着业绩超预期变得越来越低。反过来对于业绩低于预期的品种要果断舍弃，位置低、价格便宜从来都不是持股的理由，且随着业绩下滑，估值反而会越来越贵。”苗泽表示。