正平股份(603843)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为9,970万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,979万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,991万股，为本次发行数量的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行不进行老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为5.03元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)发行前市盈率：17.24 倍(每股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)发行后市盈率：22.97 倍(每股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

按本次发行价格5.03元/股，发行新股9,970万股计算的预计募集资金总额为50,149.10万元，扣除发行费用约5,149.10万元后，预计募集资金净额为45,000.00万元。

(五)回拨机制

2016年8月24日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年8月25日(T+1日)在《正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”中公告相关回拨事宜。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标