江阴银行(002807)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为20,944.55万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,000万股，为本次发行数量的71.62%；网上初始发行数量为5,944.55万股，为本次发行数量的28.38%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

(三)发行价格及对应市盈率

本次发行价格为4.64元/股，此价格对应的市盈率为：10.17 倍(按询价确定的发行价格除以 2015 年度每股收益计算，其中每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金金额为923,902,170.80元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为971,827,120.00元，扣除发行费用47,924,949.20元后，预计募集资金净额为923,902,170.80元。募集资金的使用等相关情况已于2016年7月26日(T-6日)在招股意向书中进行了披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年8月24日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

在发生回拨的情形下，保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年8月25日(T+1日，周四)刊登的《网上申购情况及中签率公告》及2016年8月26日(T+2日，周五)刊登的《网下初步配售结果公告》。

2、网上向网下回拨网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标