山东赫达(002810)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。公开发行总量为不超过2,398万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的62.55%；网上初始发行数量为898万股，为本次发行数量的37.45%。

(三)发行价格及对应市盈率

发行价格为人民币9.91元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.09倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)；

(四)募集资金

本次公开发行新股2,398万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为20,614.77万元。按本次发行价格9.91元/股计算，发行人预计募集资金23,764.18万元，扣除发行费用3,149.41万元后，预计募集资金净额为20,614.77万元。本次公开发行新股2,398万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为20,614.77万元。按本次发行价格9.91元/股计算，发行人预计募集资金23,764.18万元，扣除发行费用3,149.41万元后，预计募集资金净额为20,614.77万元。

(五)网上发行重要事项

本次发行网上网下申购于 2016 年 8 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2016 年 8 月 16 日(T 日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；若网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；若网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2016年 8 月 17 日(T+1 日)在《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

本次发行网上网下申购于 2016 年 8 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2016 年 8 月 16 日(T 日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；若网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；若网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2016年 8 月 17 日(T+1 日)在《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标