潜力股精选

泸州老窖（000568）利润增速将会更快

泸州老窖新一届管理层自去年上任以来，实施“三大品牌线、五大超级单品”的产品战略效果显著。今年上半年，除1573销售高增长外，特曲创下销售额历史新高，全年销售额有望达到21亿元；窖龄酒公司也实现了上市以来最高的同比增长。

中泰证券认为，国窖1573正在加速复兴、中档酒销售触底回升，今年渠道费用高投入下，明年利润增速将会更快，未来2-3年复合增速可达近30%的增长。公司持股华西证券，今年报表体现投资收益1.5亿元左右，根据目前定增方案进展情况，2017年开始考虑增发摊薄。参考可比公司的估值水平以及公司历史市盈率，看好公司新团队的潜质以及新策略的方向，给予目标价40.50元。

五粮液（000858）提价窗口再次来临

五粮液是茅台控量最为直接的受益者。由于目前国窖1573体量相对较小，实际上高端白酒领域已实现双寡头格局，而由于下半年茅台供应量仅8000吨，旺季高端白酒存在明显供需缺口，因此五粮液作为浓香龙头，将成为茅台控量的最为直接受益者。随着在茅台批价逐步上台阶的背景下，五粮液提价窗口可能再次来临。

长江证券中长期继续看好公司管理层与员工利益绑定后，企业治理机制的激活与经营动力的释放，内生性成长无忧。同时，公司有较为强烈的外延式扩张预期，其一季度货币资金达270亿，公司规划“十三五”期间并购要达到100亿元左右。

洋河股份（002304）市场份额持续扩张

洋河股份的平台化能力在白酒公司中最强。今年其省内外市场加速增长，梦之蓝一季度增长超35%，整体蓝系列目标超去年。二季度省外的铺市做得非常好，预计今年是逐季改善趋势。

高盛高华证券认为公司是消费升级的主要受益者，拥有较强的中、高端旗舰品牌——天之蓝、海之蓝，预计市场份额将持续扩张；“新江苏”市场上品牌认知度上升，实施差异化渠道模式，保留品牌使用和经营控制；不断努力打造产品平台并创新产品品类，跟上互联网使用增加以及关注健康的消费趋势。高盛高华证券将12个月目标价格上调6%，至87.64元。

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