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今日机构最新动向:周二机构十大金股推荐(附股)
作者:tangyuan 更新时间:2016-8-9 8:54:27 点击数:
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瀚蓝环境(600323):中报靓丽积极进取加速固废业务扩张

预计公司16-17年实现归母净利润5.3亿、6.7亿,对应EPS分别为0.69、0.87元(未考虑摊薄)。公司管理层优秀,拥有完整的固废产业链运营能力,16年以来积极进取、扩张不断,未来将继续实施以固废处理业务为核心进行扩张的业务发展路径。我们看好公司未来发展,目前股价对应估值18x16PE,安全边际足且成长确定,上调评级至“买入”评级。

   华力创通(300045):军工业务发力卫星移动通信业务蓄势待发

北斗业务进展低于预期,好帮手项目有望拉动下半年北斗业务增长。公司北斗导航业务实现营收7124万元,同比下降39%,装备订货类合同进展延缓。公司已收到好帮手公司5000套模组批量供货订单,预计2016年12月31日前将完成15万套模组的生产,将有力拉动北斗业务增长。

天通一号发射成功,卫星移动通信业务即将进入高速成长期。8月6日,我国卫星移动通信系统首发星—天通一号01星发射升空,这标志着中国卫星移动通信即将进入高速成长期。公司成功开发出具有自主知识产权的通导一体化芯片HTD1001,是国内两家卫星移动通信芯片供货商之一,公司2015年公告与国内卫星移动通信独家运营商——中国电信签署合作协议,双方拟共同开展卫星通信业务和相关产品、终端销售和运营服务。

投资建议:北斗和卫星移动通信龙头,天通一号发射成功,开启国内卫星移动通信新纪元。暂不考虑并购和定增摊薄,预计2016-2017年EPS分别为0.13元和0.18元,“买入-A”评级,6个月目标价23元。

   中航光电(002179):军民融合加速新能源汽车开启新一轮成长

给予“强烈推荐”评级:我们预计16—18年净利润分别为8.27亿/11.10亿/14.97亿,对应EPSl.37/1.84/2.48元,由于公司在新能源汽车连接器领域的巨大优势和卓越成长性,并在未来2~3年内成为最主要的高弹性收入来源,我们认为公司可以按照成长股估值,给予17年33倍估值,第一目标价60元,具备长期投资价值,给予强烈推荐评级。

顺络电子(002138):毛利提升中报亮眼全面对接新兴领域

高端品类带动毛利上升,国内外双线开花。此前我们曾指出被动元器件行业受汇率、原料成本、工艺进步和新兴行业需求四大利好,未来数年内处于黄金发展时期。上半年公司营收利润双高增长,交出令人满意的答卷,其中海外业务毛利率提升10.9个点,源于公司模组类产品产品切入国际大客户供应链,高端产品完成对单一电感的替代升级。国内新兴需求放量,收入增长达33%,可谓双线丰收。

陶瓷材料+NFC+军工+新能源汽车,对接高增速领域。我们认为国内业务高速增长是诸多新兴领域业绩爆发开始的标志。例如公司指纹识别陶瓷材料、NFC天线、军工产品需求旺盛,指纹识别陶瓷盖板出货量在数千万部以上;受益ApplePay等移动支付潮流,NFC天线出货量突破千万级;国防信息化和国产化下,公司军工射频元器件在未来2-3年内将保持爆发预期,军工产品高毛利属性对利润贡献显著。公司步入高速增长通道,业绩保持高弹性。

大手笔定增奠定未来增长基础。公司此前定增追加优势产品产能,片式电感追加6.69亿元、电子变压器追加1.36亿元,此外LTCC、陶瓷指纹识别、NFC产品也将大量投产,测算达产后将增厚每年4.5亿利润,对日系厂商的国产替代将全面启动。同时公司股权激励计划业绩考核严格,全面覆盖核心业务人员,有效保证公司各团队运转积极性和稳定性。

公司全年业绩将延续上半年高增长势头,且产能追加有力,长期处于快速成长。公司业务多点开花,管理层持股比例加重,利益进一步绑定。因此我们维持对公司的推荐评级,预计16-18年EPS为0.55、0.81、1.16元。

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