苏州恒久(002808)申购指南

本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行规模和发行结构

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行股份数量为 3,000 万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,800 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,200万股，占本次发行总股数的 40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为7.71元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

根据 7.71 元/股的发行价格和 3,000 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 23,130 万元，扣除发行费用 4,060.07 万元后，预计募集资金净额为 19,069.93 万元，不超过发行人本次募投项目所需的金额 19,069.93 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2016 年 8 月 2 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效认购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。网上投资者初步有效认购倍数低于 50 倍(含)，将不启动回拨机制。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的有效报价投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。有效报价投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于 2016 年 8 月 3 日(T+1 日)在《苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

【募资用途将用于的项目】

【前八大股东】

【近三年财务指标】