广西广电(600936)申购指南

本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为30,000万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为21,000万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为9,000万股，为本次发行数量的30.00%。

3、发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为4.80元/股。

4、募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为144,000万元，扣除发行费用8,233.11万元后，预计募集资金净额为135,766.89万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额135,766.89万元。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年8月3日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构(主承销商)余额包销。

(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年8月4日(T+1日)在《广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“网上中签率公告》”)中披露。

募集资金用途

前十大股东

近三年财务指标