上海亚虹(603159)申购指南

本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行规模和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由东方花旗通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行数量为 2,500 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，即本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40%。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为6.88元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)18.31倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)13.73倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计募集资金总额为 17,200.00 万元，扣除发行费用4,284.40 万元后，预计募集资金净额为 12,915.60 万元。募集资金的使用计划已于 2016 年 7 月 25 日(T-6 日)在招股意向书中予以披露。所有募集资金净额将存入募集资金专户，东方花旗、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)回拨机制

本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 8 月 2 日(T 日)，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。申购结束后，发行人和主承销商将根据 2016 年 8 月 2 日(T 日)申购情况决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行数量进行调整。具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年8月3日(T+1日)在《上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

【募资用途将用于的项目】