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“老字号新电商计划” 助力老品牌现活力 4股牛
2019-5-9 10:55:29 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

南极电商:线上gmv持续扩张,品牌授权继续快速成长

南极电商 002127

研究机构:光大证券 分析师:李婕,汲肖飞 撰写日期:2019-05-01

品牌授权主业收入快速增长,时间互联有望增厚盈利水平

我们认为:1)公司线上GMV持续扩张,预计2019年GMV可达300亿元,同增46%,带动品牌授权服务收入增长。公司将加强品牌供应链把控力度,增加品牌设计、营销等资源投入,强化产品高性价比及高颜值竞争力。公司将强化对线上经销商服务力度,推动其运营能力提升。2)时间互联持续拓展营销渠道,竞争力稳步提升,带动业绩快速增长,2019年时间互联业绩承诺为归母净利不低于1.32亿元,业绩承诺有望完成、增厚盈利水平。

我们维持公司2019-21年EPS预测为0.49/0.65/0.80元,目前股价对应2019年22倍PE,考虑到公司持续加强精细化管理、线上龙头马太效应带来业绩的持续高成长,维持“买入”评级。

风险提示:应收账款坏账风险、时间互联业绩不达预期、产品质量控制风险、品牌影响力下降等。

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