本周，管理层主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。会议指出，将在东中西部选择部分城市或城市群建设国家级示范区，将目前已在国家自主创新示范区等实施的简政放权、财税金融、土地供应、人才培养等有关政策扩展到示范区。

有分析认为，随着“中国制造2025”建设进程持续推进，以机械设备、新材料、信息技术等为代表的部分行业有望率先受益，推升相关板块优质标的投资价值。

机械设备

两条主线发掘投资机会

机械设备是“中国制造2025”背景下受到直接利好的领域之一。相关规划被认为将促进消费升级，以消费市场向中高端扩展引导带动装备制造企业主动提高设备产品的性能、功能和工艺水平，促进“中国制造”全产业链升级。2016年，我国机械工业主要经济指标增速普遍回升，超过去年年初预期，分析指出，随着产业结构调整的推进，2017年机械工业料将保持平稳增长。

长城国瑞证券分析师黄文忠认为，随着《中国制造2025》的实施，全国各省装备制造业增长强劲；工信部2017年组织开展制造业与互联网融合发展试点示范工作，制造业“互联网+”战略加速落地，相关产业将迎来快速发展的风口；企业大力推进农业生产全程全面机械化，深耕“机器换人”，同时坚持创新,加强高端装备核心关键技术研发,加快开拓国际市场。智能制造产业政策效果已见成效,建议关注。

从投资机会的角度，国海证券分析师冯胜建议从两条主线发掘投资机会。1、周期景气度向上带来的投资机会，重点关注天然气设备（重点推荐厚普股份、杭锅股份、陕鼓动力，建议关注富瑞特装、中泰股份、深冷股份、派思股份、博迈科、恒通股份以及中集安瑞科）、工程机械（建议重点关注艾迪精密）、板式家具机械 （弘亚数控） 行业；2、代表着技术革新方向和投资热点的主题性投资机会，重点关注人工智能（推荐京山轻机、劲拓股份、永创智能、美亚光电）、一带一路（建议关注三一重工、徐工机械、中联重科、杭锅股份、陕鼓动力）、汽车后市场（天奇股份、华宏科技）、飞机后市场（海特高新、航新科技）等领域。

国联证券分析师马松则认为，行业二季度行业实现超预期增长已较为确定,建议积极关注龙头标的恒立液压、三一重工、徐工机械等。

潜力股精选

厚普股份（300471）天然气加气站设备龙头

东兴证券分析师郑闵钢表示，厚普股份公司先后收购科瑞尔、宏达公司、重庆欣雨等子公司，布局清洁能源全产业链。按公司披露信息，宏达公司自2016年11月起，先后签获云南水富至昭通天然气输送管道项目、江苏沼气池利用项目、分布式光伏发电项目、云南支线管道项目累计7.2亿的项目订单。公司未来清洁能源订单将继续放量，天然气分布式能源站有望成为爆发点。总体来看，随着2016年底以来油价上涨，天然气经济性重现，终端应用复苏，带动了天然气装备的需求，行业已重回上升周期，公司为天然气加气站设备龙头，同时前瞻布局清洁能源全产业链，长远发展可期。

恒立液压（601100）高端泵阀进口替代空间广阔