招商证券分析师周铮指出，万润股份目前已经形成显示材料、环保材料、医疗健康三大主营业务。传统液晶单体业务增长受益于液晶材料厂商单体外包比例增加；沸石环保材料项目陆续投产成为中短期公司业绩增长的主要贡献；公司并购MP切入生命科学和体外诊断领域，踏上IVD行业高速增长带来的红利；公司较早布局OLED产业链，全资子公司九目化学专注于OLED中间体、单体研发OLED成本不断降低。随着OLED面板在智能手机、可穿戴设备的快速普及，显示器市场更新换代，公司有望深度受益。

上海新阳 （300236）国内半导体材料龙头

公司是国内半导体专用材料细分领域龙头企业，研发实力雄厚。公司依托电子清洗和电子电镀等核心技术，主要产品包括引线脚表面处理电子化学品和晶圆电子化学品、先进封装电子化学品以及高端涂料等。总体来看，作为国内晶圆级化学品龙头企业，其电镀液等产品率先打破国外垄断，下游客户均为国内龙头封测厂和Foundry，涉足300mm大硅片、晶圆级封装湿制程设备及高分辨率光刻胶领域，行业壁垒极高，均是国内空白。受益于下游半导体行业产能不断向国内转移及国家对IC产业的大力扶持，未来市场空间巨大。

信息技术

关注大数据、信息安全领域

信息技术是中国制造2025目标实践进程中不容忽视的一大重点领域。2017年1月，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》 （以下简称“规划”）,该规划就是旨在贯彻落实“十三五”规划纲要和《中国制造2025》，加快我国成为制造强国和网络强国的步伐。

从行业本身来看，今年1月出台的规划对“十三五”期间业务发展提出了多项定量和定性目标。规划提出到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%。

从投资机会来看，信达证券分析师边铁成建议重点关注大数据、信息安全领域。大数据方面建议关注久其软件(提供大数据应用服务)、东方国信(向金融、政府等行业的大数据应用市场渗透);信息安全方面建议关注启明星辰(提供安全网关、安全监测、平台工具等产品)、蓝盾股份(已形成安全产品、安全集成、安全服务的完整体系)、旋极信息(提供税控和金融行业的信息安全产品及服务)。

长江证券(9.59 -1.13%,诊股)分析师刘慧慧针对云计算与人工智能分别给出投资建议。刘慧慧认为，国内以阿里云为代表的云计算市场正迎来加速向上的拐点，有望带动以安全服务、数据服务为代表的各类SaaS服务增长。A股市场重点推荐太极股份(政务云龙头)、丰东股份(云saas龙头)、网宿科技(云cdn,高增长低估值)、中科曙光(城市云龙头)、绿盟科技(云安全)、用友网络(saas龙头)、恒华科技(电力行业云)。建议关注公有云受益标的光环新网(aws中国核心伙伴)。

人工智能方面，刘慧慧认为算法与软件开源降低了准入门槛，国内的投资机会在于顶层场景应用。A股市场重点推荐京山轻机(AI+工业)、思创医惠(AI+医疗)、同花顺(AI+金融)、东方网力(AI+安防)、东软集团、索菱股份、路畅科技(AI+汽车)。

潜力股精选

京山轻机 （000821）人工智能布局持续深化