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环保成两会热门话题 三类公用事业概念股迎利好(名单)
作者:tangyuan 更新时间:2017-3-9 9:18:01 点击数:
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借力PPP东风,实现快速可持续发展:公司积极把握PPP机遇,已签署沛县(总投资15.04亿,含20万吨/日供水、8.3万吨/日污水处理以及管网)和宁东(4.01亿受让宁开投旗下污水处理和中水资产59%股权)PPP项目,同时和中铁三局集团签署战略合作框架协议,共同投资开发水务环保项目。公司水务运营经验丰富,资金实力强大,未来有望借力PPP完善“立足成都、辐射四川、面向全国”业务布局,实现长远可持续发展。

H股发行事项受阻,多渠道解决募投项目资金问题:公司前任管理层由于牵涉诉讼事项发生变更,导致公司H股发行申请被港交所终止,公司一方面利用自有资金,另一方面凭借良好信用评级(AAA)多渠道融资,预计募投项目进展不受H股发行受阻事项影响。

盈利预测与估值:我们预计公司16-18年EPS0.29、0.34、0.38元,对应PE21、18、16倍,维持“买入”评级。

风险提示:环保业务进度低于预期;H股发行进度不达预期。

 中天能源:增发过会 LNG产业链布局推升业绩高增长

中天能源 600856

研究机构:中信建投证券 分析师:王强,石亮 撰写日期:2017-01-19

投资建议

公司未来几年将迎来业绩的高速增长期,今明2年的业绩增长主要依靠国内LNG分销的高增长和加拿大油气区块当地销售并表的贡献(今年只并表半年、明年全年并表),2018年开始随着江苏江阴和广东潮州LNG接收站的投产、LNG大规模进口贡献业绩。

我们预计公司2016~2018年净利润分别为5.5亿、9.1亿和16.4亿元,按增发摊薄后13.8亿股本测算,预计公司2016~2018年的EPS分别为0.40元、0.66元、1.19元,对应的PE分别为31倍、19倍和10倍,维持“买入”评级,目标市值先看250亿。

 金鸿能源:产业链完整的民营燃气巨头

金鸿能源 000669

研究机构:海通证券 分析师:张一弛 撰写日期:2017-01-12

投资要点:

成功借壳上市的燃气公司。中油金鸿能源投资股份有限公司成立于2004年,2012年12月公司实施重大资产重组,实现借壳上市,登陆深交所。业务拓展过程中,公司不断完善产业链,目前已经形成了天然气上游气源开发、中游长输管道、下游城市居民燃气和交通应用等,发展成为燃气综合利用服务商。另外公司通过子公司“正实同创”开展大气污染物控制业务,在环保领域占据一席之地,目前公司天然气综合业务营收占比为90%,环保业务收入占比8%。公司实际控制人为陈义和,通过直接持有以及新能国际、新余中讯间接持有公司共27.38%股权。

主营长输管道,积极拓展上下游。公司上游气源主要来自于中石油,同时积极开拓LNG进口、煤层气等多种气源渠道,在所属三大区共建立10座LNG储备站、12座CNG加气母站,覆盖三省20多市。中游管输目前经营湘衡线(湘潭-衡阳)、聊泰线(聊城-泰安)、泰新线(天平镇-新泰)、应张线(应县-张家口)、冀枣线(武邑-冀州)五条省内长输管线,拥有长输干(支)线超过1100公里,输气能力超过40亿立方米。下游拥有衡阳市等等多个城市的管道燃气特许经营权,投产在建近60座加气站,与中船重工合作开展分布式天然气业务。同时积极通过外延并购开拓市场,今年下半年先后收购天泓燃气、博瑞供气等公司股权,深入长三角、京津冀等市场。随着天然气价格改革的推进,以及油气价差进一步扩大,天然气应用经济性进一步显现,同时国家正在推行的煤改气、油改气等工程,有望提升下游天然气需求量,金鸿能源产业链布局完整,经营区域广阔,燃气销量有望提升,业绩增速有望反转。

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