股票代码：000046股票简称：泛海控股公告编号：2016-073









泛海控股股份有限公司



2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



上市公告书









债券简称：16泛控01



债券代码：112340



发行总额：22亿元



上市时间：2016年4月29日



上 市 地：深圳证券交易所



上市推荐机构：中信建投证券股份有限公司









二〇一六年四月









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第一节 绪 言



重要提示



泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）董事

会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对“泛海控股股份有限公司2016年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）上市申请

及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任

何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。



经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人

主体信用评级为 AA，本期债券的债券信用评级为 AA。本期债券上市前，截至2015

年12月31日，公司期末净资产为1,516,263.23万元（合并报表中所有者权益合计）；

截至2015年12月31日，公司合并财务报表口径的资产负债率为87.19%（母公司口径

资产负债率为82.21%）。本期债券票面利率为5.60%，每年需要偿还利息为12,320.00

万元。2013年度、2014年度和2015年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为

118,120.81万元、155,868.89万元和202,017.18万元。公司最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为158,668.96万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少

于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券的上市交易场所为深交所，本期债券不能在

除深交所以外的其他交易场所上市。



根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众

投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格

投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



目前，本期债券符合在深交所集中竞价交易系统和综合协议交易平台同时挂牌

（以下简称“双边挂牌”）的条件。本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、

现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，







2

若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或

部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。



发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终止

上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。









3

 第二节 发行人基本信息



一、发行人基本情况



公司名称： 泛海控股股份有限公司

英文名称： OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD.

股票简称： 泛海控股

股票代码： 000046

上市地： 深圳证券交易所

法定代表人： 卢志强

成立时间： 1989 年 5 月 9 日

注册资本： 5,196,200,656 元

实缴资本： 5,196,200,656 元

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

邮政编码： 100005

信息披露负责人： 陈怀东

电话号码： 010-85259698

传真号码： 010-85259797

互联网网址： http://www.fhkg.com

所属行业： 房地产业

投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业管理；自

有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械

经营范围： 设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

社会统一信用代码： 911100006188158771



注 1:关于本公司的具体信息，请见本公司于 2016 年 3 月 3 日披露的《泛海控股股份有限公







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司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）



注 2：由于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”

申报时间为 2015 年度，获得中国证监会的批复时间为 2016 年度，因此，存在跨年度发行的情

形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控股股份

有限公司 2015 年面向合格投资者公开发