江苏中南建设集团股份有限公司

以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明



江苏中南建设集团股份有限公司

关于以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的专项说明



一、募集资金到位的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票



的批复》（证监许可[2015]2851 号）核准，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公



司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）316,076,293 股，发行价格



为每股 14.68 元。截止 2016 年 3 月 29 日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）



316,076,293 股，募集资金总额 4,639,999,981.24 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师



费、信息披露等发行费用 59,766,076.05 元后，实际募集资金净额为人民币 4,580,233,905.19



元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了”大信验字



[2016]第 15-00009 号”的验资报告审验确认，此次非公开发行股票募集资金已于 2016 年 3



月 29 日全部到位。



募集资金专户存储如下：



本公司实际募集资金共计人民币 4,639,999,981.24 元，公司募集资金到位后，扣除尚未



支付的保荐费和承销费人民币 55,679,999.77 元后，由国泰君安证券股份有限公司于 2016 年



3 月 29 日存入公司在中国工商银行股份有限公司海门支行开立的 1111527119100388753 号账



户人民币 800,000,000.00 元；存入公司在中国农业银行股份有限公司海门支行开立的



10720101040223534 号账户人民币 600,000,000.00 元；存入公司在中国建设银行股份有限公



司海门支行开立的 32050164753600000063 号账户人民币 2,484,319,981.47 元； 存入公司在



中国银行股份有限公司海门支行开立的 506668425369 号账户人民币 700,000,000.00 元。







二、募集资金承诺投资项目的计划



公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议,并于 2015 年 5 月 12 日召开



的 2015 年第二次临时股东大会,审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、



《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票拟募集资金



总额（含发行费用）调整为不超过 470,000 万元，在扣除发行费用后的募集资金净额将用于

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以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明



以下项目：



序号 项目名称 项目总投资额（万元）拟用募集资金投入金额（万元）备注

1盐城中南世纪城项目636,026 260,000

2青岛中南世纪城项目159,48070,000

3太仓中南世纪城项目180,47280,000

4偿还银行贷款 60,000



合计 470,000





若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，



公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入



的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。



在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，



并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。





三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况



截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况



单位：元



序号项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间 备注

1盐城中南世纪城项目 77,700,002.00 2015 年 5 月



2青岛中南世纪城项目135,303,254.60 2015 年 5 月



3太仓中南世纪城项目 84,925,308.31 2015 年 5 月



4偿还银行贷款600,000,000.00

合计897,928,564.91









四、募集资金置换情况