证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-027







嘉凯城集团股份有限公司

关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方暨继

续停牌公告



特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准



确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉凯城”）于2016



年4月6日披露《关于国有股东拟协议转让部分公司股份的提示性暨继



续停牌公告 》（公告编号：2016-025），国有股东浙江省商业集团

有限公司（以下简称“浙商集团”）、杭州钢铁集团公司（以下简称“杭



钢集团”）和浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）（以



下合称“转让方”）基于战略发展需要，拟联合通过公开征集投资者并

协议转让方式转让持有的部分嘉凯城股份（以下简称“标的股份”）。



根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国



资委”）浙国资发函[2016]10号精神，省国资委同意转让方公开征集受



让方协议转让标的股份。转让方公开征集受让方的方案如下：



一、拟转让股份数量及涉及的上市公司名称及基本情况



1、上市公司名称：嘉凯城集团股份有限公司



2、上市公司基本情况



股票简称：嘉凯城



股票代码：000918





1

上市日期：1999年7月20日



总股本：1,804,191,500股



注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 289 号万利大厦五楼



（经2016 年第二次临时股东大会表决同意，公司注册地址修改为浙



江省杭州市惠民路 56 号 1 号楼 318 室，目前正在办理变更登记手



续。）



行业种类：房地产业



3、标的股份



本次拟转让股份情况如下：



编号股东名称拟转让股份数量（股） 占总股本比例



1 浙商集团513,560,276 28.46%



2 杭钢集团270,946,926 15.02%



3 国大集团167,785,0009.30%



合计 — 952,292,202 52.78%







二、转让方式、转让价格及保证金



1、转让方式



按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院



国资委、证监会2007年第19号令，以下简称“19号令”）之相关规定，



公开征集拟受让方并协议转让标的股份。



2、转让价格

经测算，本次股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均



价格算术平均值的90%为3.79元/股，本次股份转让以此价格为基准定



价。最终价格将在对拟受让方的申请资料进行综合评审后依据19号令



2

的规定确定。



3、受让意向金



拟受让方在提交受让意向资料的同时，应向转让方共同指定的账



户支付不低于人民币3亿元的受让意向金。



转让方共同指定的受让意向金收款账户：



户名：浙江省商业集团有限公司



开户行：中国工商银行股份有限公司杭州市羊坝头支行



账号：1202020119900068569



汇款时请注明拟受让方全称和“申请受让嘉凯城股份意向金”字



样。



4、保证金

在受理申请文件期限到期后，浙商集团将组织各方就各拟受让方



提交的文件进行充分地研究和论证。浙商集团将在评审结束后 1个工



作日内确定拟受让方，并将评审结果通知拟受让方。若拟受让方未通



过评审，则受让意向金于评审结果公布后3个工作日内无息退还；若



拟受让方通过评审且被选定为受让方，但因拟受让方原因导致双方最



终未能签署股份转让协议，转让方有权没收上述受让意向金；因转让



方或国有资产监督管理部门审批的原因导致双方最终未能签署协议，



或双方协商一致决定不签署股份转让协议的，转让方退还受让意向金；



拟受让方通过评审且被选定为受让方，拟受让方应当自收到通知之日



起 1个工作日内与转让方签署相关股份转让协议，并在股份转让协议



签订后5个工作日内将不低于转让金额30%的转让款（含提交受让申



请书时缴纳的不低于3亿元意向受让金）汇入上述转让方共同指定的





3

收款账户，作为股份转让协议履约保证金。



三、拟受让方应当具备的资格条件



根据本次股份转让实际情况，除19号令规定的必备要求和《上市



公司收购管理办法》规定的条件外，本次拟受让嘉凯城股份的受让方



还应当具备以下资格条件：



1、拟受让方或其所属集团公司主营业务须为房地产开发业务。



拟受让方或其所属集团公司2015年度房地产销售金额不低于2000亿



元，且销售面积不低于1500万平方米（相关数据应以权威机构Cric克



而瑞研究中心发布的截至2015年12月31日的数据为准）；

2、拟受让方或其所属集团公司须拥有不少于300个正在开发建设



及待开发建设的项目，能够为嘉凯城未来向全国快速发展提供成熟的



运营经验及强大保障；

3、为保障嘉凯城未来业务发展及产业整合升级，拟受让方或其



所属集团公司须控股不少于一家具有国内特级资质的建筑工程施工



企业，并控股不少于一家具有建筑行业(建筑工程) 甲级资质的设计



单位；



4、为确保转让后嘉凯城的健康发展，拟受让方须提交对嘉凯城



未来3-5年的战略发展规划方案；



5、拟受让方须具备解除/置换转让方为嘉凯城（含嘉凯城合并报



表内的企业）提供的担保、作出的承诺、承担的其他或有负债风险的



能力和意愿；具备确保转让方对嘉凯城借款债权得到清偿的能力和意



愿，并就前述事宜提出切实可行之方案；



6、拟受让方及其所属集团公司承诺在取得嘉凯城控制权后，将



发挥自身优势，做强做大嘉凯城，并保持嘉凯城的注册地在杭州不变；



4

 7、本次股份转让不接受两个或两个以上法人组成的非法人形式



的联合体作为意