TCL集团股份有限公司

（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）



2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告







牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人









国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）







联席主承销商、联席簿记管理人联席主承销商 联席主承销商









国开证券有限责任公司中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

（住所：北京市朝阳区安华里外 （住所：广东省深圳市福田区 （住所：深圳市福田区中心区

馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 中心三路 8 号卓越时代广场中心广场香港中旅大厦第五

座二区四层） （二期）北座）层）







签署日期：2016 年 3 月 14 日





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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要事项提示



1、TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“TCL 集团”）已于 2016

年 3 月 2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346 号文核准面向合格投资者

公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。



2、本期债券基础发行规模为人民币 40 亿元，可超额配售不超过 20 亿元，每张面

值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。



3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发

行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限

合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债

券的信用等级为 AAA；本期债券发行前，公司最近一期末的净资产为 3,583,855 万元

（2015 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 69.45%，

母公司口径资产负债率为 55.94%；发行人 2012-2014 年度实现归属于母公司所有者的

净利润分别为 79,609 万元、210,907 万元、318,321 万元，根据公司 2015 年业绩预告，

公司预计 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润为盈利：312,000 万元-342,000 万

元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出关

于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议

交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财

务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债

券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂

牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致

的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所





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以外的其他交易场所上市。



6、期限：本期债券有两个品种，品种一为 3 年期（以下简称“3 年期品种”），基

础发行规模为 20 亿元；品种二为 5 年期（以下简称“5 年期品种”），基础发行规模为

20 亿元，两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。上述两个品种共可超额

配售不超过 20 亿元。



7、本期债券的询价区间为 3 年期品种的区间为 2.80%-3.80%；5 年期品种的区间为

3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 15 日（T-1 日）向网下合格投资者

利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商

将于 2016 年 3 月 16 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日 报 》、 深 圳 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



8、本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网

下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进

行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安

排将根据深圳交易所的相关规定进行。



9、网下发行对象为符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向

簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者

网下最低申购单位为 1000 万元，超过 1000 万的必须是 100 万的整数倍，簿记管理人另

有规定的除外。



10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违

规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有

关规定，并自行承担相应的法律责任。



11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、

认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。



12、发行人主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，本次债券符合进行