股票代码：000060股票简称：中金岭南 公告编号：2016-17









深圳市中金岭南有色金属股份有限公司



非公开发行 A 股股票预案









二○一六年二月









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声 明



1、公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事局对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声

明均属不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。



5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的

实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生

效和完成尚需广东省国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准。









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 特别提示



1、公司本次非公开发行股票方案已经获得公司第七届董事局 2016 年第二

次临时会议审议通过。本次发行方案及相关事项尚需广东省国资委批准、公司股

东大会审议通过以及中国证监会核准。



2、公司本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公

司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资

者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。所有发行对象均

以现金认购公司本次非公开发行的股票。



3、本次非公开发行的定价基准日为第七届董事局 2016 年第二次临时会议

决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的

90%，即不低于 9.16 元/股。



最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照

《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。



若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本

等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。



4、本次非公开发行股票数量不超过 21,288.21 万股。在该上限范围内，具

体发行数量将提请股东大会授权公司董事局与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行

相应调整。



5、本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 195,000 万元，

扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

拟使用募集资金

序号项目名称 项目投资总额

额

1尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 71,726 68,000

高性能复合金属材料项目 38,150 29,000

高功率无汞电池锌粉及其综合

2新材料方向 22,608 16,000

利用项目

新材料研发中心项目5,0005,000

3

 3有色金属商品报价及线上交易平台建设项目19,50019,000

4补充流动资金58,00058,000

合计214,983 195,000



为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本

次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，

公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以

置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对

上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。



6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证

监会公告[2013]43 号）的要求，公司董事局制定了《深圳市中金岭南有色金属

股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，并进一步健全和完善

了公司利润分配政策。本预案在“第四节 董事局关于公司利润分配情况的说明”

中对公司利润分配和现金分红政策情况进行了说明，请投资者予以关注。



7、本次非公开发行股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险，公司

原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊

薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回

报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应

据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

提请广大投资者注意。









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