光大证券股份有限公司

关于华东医药股份有限公司非公开发行股票

上市保荐书



深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]55

号文核准，华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”、“公司”或“发行

人”）非公开发行 51,998,217 股人民币普通股（A 股）。光大证券股份有限公司（以

下简称“光大证券”或“保荐机构”）接受华东医药的委托，担任华东医药本次

非公开发行的上市保荐机构。光大证券认为华东医药申请本次非公开发行 A 股股

票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关

规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：





一、 保荐机构名称

光大证券股份有限公司





二、 保荐机构指定保荐代表人姓名

范国祖、孙蓓





三、 本次推荐的发行人名称

华东医药股份有限公司





四、 本次推荐的证券发行上市的类型

上市公司非公开发行股票









1

五、 发行人概况



（一）发行人基本情况



中文名称 华东医药股份有限公司



英文名称 Huadong Medicine Co.,Ltd.



注册地址杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼



法定代表人 李邦良



股票上市交易所深圳证券交易所



股票简称 华东医药



股票代码000963



设立日期1993 年 03 月 31 日



注册资本 43,406 万元



办公地址杭州市莫干山路 866 号



邮政编码310006（注册地）



电话号码0571-89903300



传真号码0571-89903300



互联网址 www.eastchinapharm.com



电子信箱hz000963@126.com



公司是一家集医药研发、药品生产、药品分销、医药物流为一体的大型综合

性医药企业，公司医药工业主要从事药品的研发、生产和销售，公司医药商业主

要从事中西药品、生物制药、药材参茸、医疗器械、化学试剂及玻璃仪器等商品

的批发零售。



（二）发行人主要财务数据和财务指标



公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报告均经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为：天健审

〔2013〕1228 号、天健审〔2014〕1058 号、天健审〔2015〕1028 号）。公司 2015

年 1-6 月财务数据未经审计。

1、资产负债表主要数据

单位：万元





2

 项目 2015.06.302014.12.312013.12.312012.12.31



流动资产 832,055.36 696,761.82602,718.85515,990.30



非流动资产 220,978.42 203,957.94164,622.51137,882.93



资产总额 1,053,033.78 900,719.76767,341.36653,873.23



流动负债 647,935.57 627,945.75454,679.05409,402.60



非流动负债 127,525.5920,909.30 11,147.89 10,264.28



负债总额 775,461.16 648,855.05465,826.94419,666.87



所有者权益 277,572.62 251,864.71301,514.42234,206.36

归属于母公司所有者权

254,030.67 226,701.50257,331.95199,874.25

益



2、利润表主要数据

单位：万元



项目2015 年 1-6 月 2014 年度