广东开平春晖股份有限公司









新增股份变动报告

及上市公告书









保荐机构（主承销商）









二〇一六年二月

 发行人全体董事声明



本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。









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特别提示





本次发行新增股份 1,009,036,000 股，发行价格为 3.32 元/股，上市首日为 2016 年 2

月3日





一、公司基本情况



中文名称广东开平春晖股份有限公司

英文名称GUANG DONG KAI PING CHUNHUI CO.,LTD

注册地址广东省开平市三埠区港口路 10 号 19 幢

办公地址广东省开平市三埠区港口路 10 号 19 幢

发行前：586,642,796 元

注册资本

发行后：1,595,678,796 元

法定代表人 余炎祯

所属行业C28 化学纤维制造业

加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；货物仓储（不

含危险化学品）；货物装卸管理；房地产开发、销售、租赁及物业管理；酒店投资

经营范围

与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口

的商品及技术除外

主营业务民用涤纶长丝和锦纶长丝的生产和销售

上市地点深圳证券交易所

董事会秘书 关卓文

联系电话0750-2276949

传真电话0750-2276959

邮政编码529300

公司网址http://www.my0976.com

电子信箱my0976@my0976.com







二、本次新增股份发行情况



1. 发行类型：非公开发行股票



2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述

（1）本次发行履行的相关程序

春晖股份本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会 2015 年 1 月 22 日



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第五次会议、2015 年 3 月 13 日第七次会议审议通过。2015 年 3 月 31 日，公司 2014 年

年度股东大会审议通过本次非公开发行方案。2015 年 4 月 15 日，广东省商务厅颁发《企

业境外投资证书》（N4400201500164 号），核准公司投资 Tong Dai Control (Hong Kong)

Limited（以下简称“香港通达”）1。2015 年 5 月 11 日，国家发展和改革委员会下发《项

目备案通知书》（发改办外资备[2015]131 号），同意对公司收购香港通达 100%股权项

目予以备案。2015 年 8 月 31 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《广东开

平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

春晖股份本次非公开发行股票项目于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会

审核通过，并于2015年12月28日获得中国证监会下发的《关于核准广东开平春晖股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3039号）。



（2）发行过程

本次发行的保荐机构及主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保

荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）于 2015 年 12 月 28 日将发行方案报送中国证监会

审核，经核准后，向 10 名发行对象发送了《缴款通知书》，截至 2016 年 1 月 5 日，各

发行对象均已足额缴纳了认购款。



3. 发行时间：

时间工作内容



向中国证监会报送发行方案

2015 年 12 月 28 日（周一）

获准后，向发行对象发送《缴款通知书》

2015 年 12 月 29 日（周二）

发行对象向主承销商指定的账户缴款

—2016 年 1 月 5 日（周二）



2016 年 1 月 6 日（周三） 主承销商账户验资



2016 年 1 月 7 日（周四） 主承销商将募集资金划入发行人账户

—2016 年 1 月 8 日（周五） 发行人账户验资

发行人出具发行情况报告书

2016 年 1 月 11 日（周一）

律师出具法律意见书

2016 年 1 月 13 日（周三）

会计师出具验资报告



2016 年 1 月 14 日（周四） 主承销商向中国证监会报送发行总结材料



2016 年 1 月 15 日（周五） 向中国证券登记结算公司深圳分公司报送登记材料，办理股份登记





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本次发行所募集资金中的 33 亿元将用于购买香港通达 100%股权。



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4. 发行方式：定价定向发行



5. 发行数量：1,009,036,000股



6. 发行价格：3.32元/股

本次非公开发行为定价发行，定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告

日，发行价格确定为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.32元/股，

是发行日前20个交易日均价10.54元/股的31.499%。



7. 募集资金总额（含发行费用）：3,349,999,520元



8. 发行费用总额及明细构成



发行费用明细保荐承销费 审计费 律师费发行费用总额



金额（