江西赣能股份有限公司





非公开发行 A 股股票





之发行情况报告暨上市公告书









保荐机构（主承销商）









（北京市西城区金融大街 8 号）

二〇一六 年 一 月









1

发行人全体董事声明



本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

律责任。



全体董事签名：









姚迪明罗积志 唐先卿









刘 钢 何国群张惠良









严 武谢盛纹 熊海根









江西赣能股份有限公司



年 月 日









2

 目 录



释 义 ............................................................................................................... 5



第一节 发行人基本情况 ................................................................................... 7



第二节 本次新增股份发行情况 ........................................................................ 8



第三节 本次新增股份数量及上市时间 ........................................................... 13



第四节 本次股份变动情况及其影响 ............................................................... 14



第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ....................................................... 23



第六节 保荐机构的上市推荐意见.................................................................. 24



第七节 其他重大事项..................................................................................... 28



第八节 中介机构声明.................................................................................... 29









3

特别提示





1、赣能股份本次非公开发行 A 股股票基本情况如下：

发行股票数量：32,900 万股人民币普通股

发行股票价格：6.56 元/股

募集资金总额：2,158,240,000.00 元

募集资金净额：2,150,506,280.00 元

2、赣能股份本次发行对象认购的股票预计上市时间为 2016 年 2 月 3 日。新增股份上市

首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行对象国投电力控股股份有限公司所认购的股票限售期为 36 个月，即自新增股

份上市之日起 36 个月内不得转让。预计可上市流通时间为 2019 年 2 月 4 日。

3、资产过户及债务转移情况

本次发行的发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定

的上市条件。









4

释 义





公司、发行人、股份公司、上市

指 江西赣能股份有限公司

公司、赣能股份

公司控股股东、江投集团 指 江西省投资集团公司

实际控制人、江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会

国投电力 指 国投电力控股股份有限公司

丰电二期 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂

抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂

居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂

江西丰城三期发电有限责任公司，该公司已于 2015

丰电三期 指

年 10 月 26 日注销

丰城三期发电厂 指 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂

东津发电 指 江西东津发电有限责任公司

本次发行、本次非公开发行、本江西赣能股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股

指

次非公开发行股票票

国家发改委 指 国家发展和改革委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监