股票简称：北新建材 股票代码：000786 上市地点：深圳证券交易所









北新集团建材股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书

（草案）（修订稿）



交易对方

泰安市国泰民安投资集团有限公司

泰安市和达投资中心（有限合伙）泰安市昌源投资中心（有限合伙）

泰安市新义投资中心（有限合伙）泰安市锦绣投资中心（有限合伙）

泰安市万吉投资中心（有限合伙）泰安市兴和投资中心（有限合伙）

泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）泰安市顺昌投资中心（有限合伙）

泰安市浩展投资中心（有限合伙）泰安市凡业投资中心（有限合伙）

贾同春任绪连薛玉利 曹志强朱腾高 吕文洋

张彦修万广进任 雪米为民张建春 朱经华

李作义杨正波钱 凯付廷环孟兆远 秦庆文

郝奎燕段振涛孟繁荣 毕忠康志国 王力峰

岳荣亮黄荣泉袁传秋 徐福银张广淼 徐国刚

陈歆阳李秀华刘 美张纪俊房冬华







独立财务顾问









二〇一六年一月

 目录



目录 ............................................................................................................................... 1

释义 ............................................................................................................................... 5

声明 ............................................................................................................................... 9



一、公司声明......................................................................................................... 9

二、交易对方声明................................................................................................. 9

三、证券服务机构声明....................................................................................... 10



修订说明 ..................................................................................................................... 11

重大事项提示 ............................................................................................................. 12



一、本次交易方案概述....................................................................................... 12

二、本次交易标的资产评估及作价情况........................................................... 12

三、本次发行股份的价格、数量及锁定期....................................................... 12

四、本次交易构成重大资产重组....................................................................... 14

五、本次交易不构成借壳上市........................................................................... 15

六、本次交易构成关联交易............................................................................... 15

七、本次交易对本公司的影响........................................................................... 16

八、本次交易的决策与审批程序....................................................................... 17

九、本次交易相关方所作出的重要承诺........................................................... 18

十、保护投资者合法权益的安排....................................................................... 21

十一、信息披露提示..............................