华茂股份 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）







证券代码：000850证券简称：华茂股份上市地点：深圳证券交易所









安徽华茂纺织股份有限公司

Anhui Huamao Textile Company Limited





发行股份及支付现金购买资产暨关联交

易报告书（草案）







交易对方类别交易对方

安徽华茂集团有限公司

邱建林、倪晨等 18 名自然人

新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）

上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）



发行股份及支付现金购买资产 苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

上海创丰智笙创业投资合伙企业（有限合伙）

泓兆信息技术（上海）有限公司

河北国创创业投资有限公司

上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）



独立财务顾问









签署日期：二〇一五年十二月









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公司声明



本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别或连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘

要中财务会计报告真实、准确、完整。

本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关

事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作

出实质性判断或保证。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司

自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行

负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专

业会计师或其他专业顾问。









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交易对方声明



本次交易的交易对方华茂集团和邱建林、倪晨等海聆梦全体股东已出具书面

承诺：

“本公司/本合伙企业/本人将及时向华茂股份提供本次交易相关信息，并保

证所提供的全部信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性

陈述或遗漏，给华茂股份或投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本公司/本合伙企业/本人保证向参与本次交易事宜的各中介机构所提供的全

部信息真实、准确和完整，保证所提供的全部信息不存在虚假记载、误导性陈述

或遗漏；所提供的全部资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，

资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本公司/本合伙企业/本人为本次交

易所出具的说明、确认及承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者遗漏。

本公司/本合伙企业/本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供信息的真实

性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人承诺承担因提供信

息和承诺存在虚假记载、误导性陈述或遗漏导致本次交易各方或/及其聘任的中

介机构造成的损失承担责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者遗

漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以

前，本公司/本合伙企业/本人及关联方不转让在华茂股份拥有权益的股份。”

同时华茂集团又承诺： 本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20 个

交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，

因本次交易而新增的公司股票锁定期自动延长至少6 个月”。









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中介机构声明





国元证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

北京君泽君律所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

中通诚承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

华普天健承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。









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重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：





一、本次交易的主要内容



本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产，主要内容如下：

1、发行股份及支付现金购买资产

华茂股份拟向大丰海聆梦家纺有限公