宝塔实业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书









上市公司名称： 宝塔实业股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 宝塔实业

股票代码： 000595









独立财务顾问：









签署日期：2015 年 12 月







交易对方/募集资金认购方 住所及通讯地址



北京世通达世投资有限公司 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层



C-0018 房间



镇江润泽投资中心（有限合伙） 镇江新区大港港南路 401 号



宝塔石化集团有限公司 银川市金凤区宁安大街 88 号宝塔石化大厦

宝塔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书









目录



目录 ................................................................................................................................................. 1



释义 .................................................................................................................................................. 5



重大事项提示 .................................................................................................................................. 8



一、 交易方案简介 .................................................................................................................... 8

二、 本次交易构成关联交易 .................................................................................................... 8

三、 本次交易构成重大资产重组 ............................................................................................ 9

四、 本次交易未导致公司控制权变化，不构成借壳上市 .................................................... 9

五、 交易支付方式简介 .......................................................................................................... 10

六、 交易标的评估情况简介 .................................................................................................. 10

七、 本次交易对上市公司的影响 .......................................................................................... 11

八、 本次交易的审批情况 ...................................................................................................... 12

九、 相关方作出的重要承诺 .................................................................................................. 13

十、 本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...................................................................... 15

十一、 独立财务顾问的保荐机构资格 .................................................................................. 16



重大风险提示 ................................................................................................................................ 17



一、 本次交易可能被暂停、中止或取消的风险 .................................................................. 17

二、 标的资产的估值风险 ...................................................................................................... 17

三、 本次收购产生的商誉减值风险 ...................................................................................... 17

四、 业绩补偿风险 .................................................