证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2015-135

债券代码：112234 债券简称：14 中弘债

中弘控股股份有限公司

关于公司主体及公司债券债项信用等级调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）2015

年 12 月 4 日接大公国际资信评估有限公司通知，其决定将公司主体

信用等级及“14 中弘债”债项信用等级均上调为 AA，评级展望为稳

定。

具体情况详见附件“大公国际资信评估有限公司关于调整中弘控

股股份有限公司主体信用等级为 AA 的公告”。





特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2015年12月4日





附件：

大公国际资信评估有限公司

关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为 AA 的公告

中弘控股股份有限公司于 2015 年 1 月 6 日发行了 9.5 亿元 2014

年公司债券（以下简称“14 中弘债”），期限 3 年（附第 2 年末发债

主体上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。大公国际资信评估

有限公司（以下简称“大公”）于 2014 年 12 月 20 日初次评定中弘股

份主体信用等级及“14 中弘债”债项信用等级均为 AA-，评级展望为



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稳定。2015 年 6 月 24 日，大公对“14 中弘债”进行跟踪评级，维持

中弘股份主体信用等级及“14 中弘债”债项信用等级 AA-，评级展望

维持稳定。

大公关注到 2015 年下半年以来，宏观调控政策有限松绑有利于

房地产行业的整体平稳发展，中弘股份土地储备充足、非公开发行股

票已通过核准且收购多家境外上市公司，因此决定将其主体信用等级

及“14 中弘债”债项信用等级均上调为 AA，评级展望为稳定。调整

理由如下：

一、我国经济总体将保持平稳运行的态势,宏观调控政策的有限

松绑有利于房地产行业的整体平稳发展。央行下调金融机构存贷款基

准利率和存款准备金率有助于缓解房地产企业资金成本压力，另外配

合首套房认定标准的修订，在降低购房者月供负担的同时，也在一定

程度上增强了住宅类商品房的交易预期，有助于开发商加速消化库

存，优化房地产行业偿债环境。

二、充足的土地储备为中弘股份房地产业务的持续发展奠定基

础。截至 2015 年 9 月末，中弘股份土地储备预计建筑面积 277 万平

方米，其中北京和山东占比较大。同时，中弘股份积极探索新形势下

获取土地资源的新模式，海口市如意岛项目海域使用权填海形成的土

地可直接换发国有土地使用权证书，不再另行收取土地出让金，预计

建筑面积为 321 万平方米。

三、中弘股份非公开发行股票已通过中国证券监督管理委员会发

行审核委员会的核准，有利于改善资本结构。继 2014 年 12 月完成

30 亿元非公开发行股票事项后，2015 年中弘股份拟继续非公开发行

股票募集金额不超过 39 亿元，已于 2015 年 11 月 26 日通过中国证券

监督管理委员会发行审核委员会的核准，未来如发行成功后，中弘股

份净资产将大幅增加，有效改善资本结构。

四、2015 年以来，中弘股份收购多家境外上市公司，有利于提



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升竞争力，拓宽海外融资渠道。2015 年以来，中弘股份加快海外收

购，通过间接持有的境外全资子公司收购香港上市公司开易控股有限

公司和卓高国际集团有限公司、新加坡上市公司亚洲旅游控股有限公

司，并对美国梦工厂新星公司增资，有利于提升竞争力，拓宽海外融

资渠道，保证偿债来源的稳定。

鉴于宏观政策有利于房地产行业，中弘股份土地储备充足、非公

开发行股票已通过核准且收购多家境外上市公司，未来 1～2 年经营

状况将有明显提升，大公决定将中弘股份主体信用等级及“14 中弘

债”债项信用等级上调为 AA，评级展望为稳定。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一五年十二月四日









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