签署稿









安徽华茂纺织股份有限公司

（标的资产受让方）







与





大丰海聆梦家纺有限公司全体股东

（标的资产转让方）









之





发行 股份及 支 付现金购 买资产协 议书

（华茂 2015-重组-001 号）









二零一五年【十一】月【十九】日









1

目录



第一章 释义..................................................................................................................................... 6

第二章 本次交易的概述 ................................................................................................................. 8

第三章 标的资产及其转让 ............................................................................................................. 9

第一节 标的资产的范围和基本情况 ............................................................................................. 9

第二节 标的资产转让的审批 ......................................................................................................... 9

第三节 标的资产的评估和作价 ..................................................................................................... 9

第四节 标的资产的交割 ............................................................................................................... 10

第五节 目标公司损益归属期间损益的归属及处分 ................................................................... 11

第四章 本次发行股份暨对价股份的给付 ................................................................................... 11

第一节 发行新股框架事项概述 ................................................................................................... 11

第二节 新股的发行价格、发行数量及其确定原则 ................................................................... 12

第三节 发行新股需要取得之批准 ............................................................................................... 13

第四节 新股发行........................................................................................................................... 14

第五节 股本验证........................................................................................................................... 14

第六节 公司变更登记 ................................................................................................................... 14

第七节 锁定期............................................................................................................................... 14

第八节 滚存利润归属 ................................................................................................................... 15

第五章 本次交易的现金支付对价 ............................................................................................... 15

第六章 本次交易的信息披露 ....................................................................................................... 16

第七章 各方的陈述及承诺 ........................................................................................................... 16

第一节 甲方的陈述及承诺 ........................................................................................................... 16

第二节 乙方的陈述及承诺 .........................................