证券代码：000513、299902证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代公告编号：2015-83





丽珠医药集团股份有限公司



第八届监事会第十五次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。





丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议

于 2015 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 28 日以

电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的

召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：



一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规

范性文件关于非公开发行 A 股股票的相关规定，监事会对公司实际情况及有关事

项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



公司独立董事对本议案发表了肯定性的独立意见及事前认可意见。



本议案须递交公司股东大会审议批准。



二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》



本议案由监事逐项进行审议表决，公司本次非公开发行 A 股股票的方案尚需

经公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）核准后方可实施，逐项表决结果具体如下：



1、发行股票的种类和面值



本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民



1

币 1.00 元。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



2、发行数量



公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 145,782 万元。

公司本次拟发行 A 股股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行

的发行底价，且不超过公司 2014 年度股东大会审议通过给予董事会股份发行一般

授权事宜之日公司 A 股股票总数的 20%即 3,800 万股（含 3,800 万股）。最终发行

数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积转增股本及其

他除权除息原因引起公司股本变动的，本次非公开发行 A 股股票的数量上限将作

相应调整。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



3、发行方式及发行时间



本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内

向特定对象发行股票。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



4、发行对象及认购方式



本次发行的股票全部采用现金认购方式。



本次发行对象为不超过 10 名的特定对象。发行对象范围为：符合相关法律、

法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险

机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券

投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投

资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。



本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。最终发行对象将在本

次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》

的规定以竞价方式确定。



2

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



5、定价方式与发行价格



本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告

日，即 2015 年 12 月 22 日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非

公开发行股票实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个

交易日公司股票均价的 90%。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相

关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行 A 股股票

方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议公

告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。



最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发

行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。



定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日 20 个交易日股票交易总

额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。



在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本

等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



6、限售期



投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，十二个月的限售

期满后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



7、上市地点



限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。



表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



8、募集资金用途和数量



本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 145,782 万



3

元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：



总投资额 募集资金投资金额

序号募集资金投资项目

（万元） （万元）

艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级

145,00045,000

项目