证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-95









长春高新技术产业（集团）股份有限公司



关于 2015 年配股募集资金使用的可行性分析报告（修订版）





近年来，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”

或“公司”）坚持贯彻创新求进、规范运作的发展战略，以生物制药和大健康产

业为主导产业，不断突出和强化医药产业的主体地位，实现了经营业绩的快速增

长。为保障公司业绩的持续增长和布局下一个快速发展期，公司计划未来几年将

在促进内生增长的同时，通过兼并收购和投资国内外先进技术项目等多种方式外

延式发展，从而带来了较大的资金需求。为保证公司可持续发展，公司拟以配股

方式进行再融资。本次融资完成后，能够快速推进下属企业生物疫苗基地建设、

高起点布局集团层面的研发平台、兼并收购合适的标的企业、推进公司内部营销

体系变革创新，进一步优化公司的资本结构和财务状况，增强公司的核心竞争能

力和持续盈利能力，从而实现更大的社会价值和保障全体股东的利益。



一、本次募集资金的背景和目的



为加快新一轮东北振兴、主动融入国家“一带一路”战略、推进东北亚区域

合作，吉林省规划成立“长吉产业创新发展示范区”，提出打造以先进制造业、

现代服务业、现代农业为重点的现代产业体系，其中先进制造业重点发展医药及

医疗器械制造业等产业，加快推进思路创新、产业创新、体制创新、管理创新和

发展模式的创新，积极探索适应经济新常态的新途径、新举措，走出一条创新发

展之路。



面对经济发展的新常态、新趋势，在未来的 3-5 年内，公司作为长吉产业创

新发展示范区的医药类上市公司，将积极贯彻国家“一带一路”的发展战略与省

政府设立长吉产业创新发展示范区的精神，坚定不移地坚持生物制药和大健康产

业为主导的产业方向，以创新、整合为手段谋求跨越式发展。公司拟通过本次配

股募集资金发挥资本市场杠杆作用，加快发展步伐，加大研发投入，做好项目规

划，保证新产品梯次上市，同时拓展新的领域，尝试建立平台型研发公司，对投



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资控股型公司管理模式进行新探索，适应新经济环境下的转型升级。



二、本次募集资金投资规划



本次配股发行募集的资金总额预计不超过 180,000 万元，具体使用计划如下：



单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入额

子公司长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百

1 40,000.00

克生物”）疫苗生产基地 I 期项目

2新产品研发投入 80,000.00

3补充流动资金 60,000.00

合计180,000.00



若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟

投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并

最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金

不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根

据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后

按照相关法规规定的程序予以置换。



三、本次募集资金的必要性和可行性分析



（一）百克生物疫苗生产基地 I 期项目



1、项目基本情况



本项目为百克生物新厂区建设工程，建设鼻喷减毒流感疫苗、新型狂犬疫苗、

新型百白破联合疫苗生产基地。



2、项目发展前景



十八大政府工作报告中提出我国医疗卫生体系“要坚持为人民健康服务的方

向，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，按照保基本、强基层、建机制

要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，

完善国民健康政策，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务”。

其中的“预防为主”表明了政府对于疾病的诊断与预防的倾向性，而疫苗作为一

种疾病预防最为有效的手段之一，已被政府所高度重视。国家卫生和计划生育委



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员会提出“促进科技和医改有机融合，重点是抓好大型医疗设备器械、肿瘤等重

大疾病主要治疗药物、传染病防控疫苗自主研发，研究完善互联网医疗与远程医

疗、精准医学等科技创新的鼓励政策”。国家政策对疫苗产业的大力支持，为我

国疫苗企业的发展创造了有利的大环境。



人口是决定疫苗市场的最重要因素，儿童和老人是疫苗的主要适用人群。随

着生育政策的逐步放开，我国每年新增人口会较目前的约 1,600 万人有所增加；

人口老龄化又是我国面临的一个主要问题， 国家人口计生委预计 2025 年我国

65 岁以上人口占总人口比例会由 2007 年的 7.88%增长至 2025 年的 13.58%；这

些客观情况都说明未来疫苗市场会迎来一个快速发展期。



同时，近年来我国频繁出现诸如 SARS、禽流感、甲型 H1N1 流感等流行性

疾病，国家对防治传染病重视程度提高，政府计划免疫范围逐步扩大，民众预防

接种意识提高，上述因素也推动了我国疫苗行业高速增长。



3、项目建设主要内容



项目总投资 64,412.33 万元，具体建设内容如下表所示：



投资项目内容 投资金额（万元）占投资估算的比例

一、建设投资50,008.9577.64%

1、建筑工程 14,033.5121.79%

2、设备购置 16,468.78