证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-065







中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第三十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。





一、董事局会议召开情况



1、公司第十二届董事局第三十四次会议的会议通知于 2015 年 10 月 9 日以



电话、书面或传真等方式发出。



2、本次会议于 2015 年 10 月 13 日以通讯方式召开。



3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。



4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公



司章程的规定。







二、董事局会议审议情况



会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》



根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，



公司结合自身实际情况经过自查论证，认为公司符合现行法律法规规定的面向合



格投资者公开发行公司债券的条件，具体情况说明如下：



1、截至 2015 年 6 月 30 日，公司净资产额为 568,113.42 万元（归属于母公



司所有者权益合计为 373,612.33 万元），不低于 3,000 万元。公司最近一期末净



资产额符合《证券法》第十六条第（一）项“股份有限公司的净资产不低于人民



币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元”的规定。



2、本次发行后累计公司债券余额不超过 20 亿元，本次发行后发行人累计公



司债券余额将不超过发行人截至 2015 年 6 月 30 日净资产的 40%，符合《证券法》



第十六条第（二）项“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”的规定。



3、公司经营业绩良好，最近三年（2012 年-2014 年）连续盈利。公司 2012、





1

2013、2014 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 16,046.07 万元、29,240.00



万元和 30,332.50 万元，三年平均数为 25,206.19 万元。公司最近三年实现的年



均可分配利润足以支付本次发行的公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六



条第（三）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。



4、公司本次发行公司债券募集资金总额不超过 20 亿元，拟用于偿还公司银



行借款及补充公司营运资金。募集资金投向符合国家产业政策。公司本次发行债



券募集资金的使用符合《证券法》第十六条第一款第（四）项“筹集的资金投向



符合国家产业政策”和第二款“公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的



用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。



5、公司债券每张面值 100 元，本期公司债券票面利率由公司和主承销商通



过询价等市场化方式确定。按《公司债券发行与交易管理办法》发行的公司债券



是以市场化方式确定票面利率，因此，本次发行公司债券的利率符合《证券法》



第十六条第（五）项“债券的利率不超过国务院限定的利率水平”的规定。



6、公司不存在《证券法》第十八条、《公司债券发行与交易管理办法》第十



七条规定的下列禁止发行公司债券的情形：



（1）前一次公开发行的公司债券尚未募足；



（2）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事



实，仍处于继续状态；



（3）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途；



（4）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他



重大违法行为；



（5）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



（6）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，



仍处于继续状态；



（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。



本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）逐项审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》



为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据



2

《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规



定，结合目前债券市场情况和公司的资金需求状况，公司拟面向合格投资者公开



发行公司债券。具体方案如下：



1、发行规模与方式



本次发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元，发行方式为一次或分期发



行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和



发行时市场情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、发行对象及向公司股东配售的安排



本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者公



开发行，本次公司债券不向公司股东优先配售。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、债券利率及确定方式



本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和



主承销商根据发行情况共同协商确定。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、债券期限



本次公司债券期限为 5 年。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品



种的发行规模，提请公司股东大会授权董事局在发行前根据相关规定及市场情况



确定。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5、募集资金用途



本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行借款及补充公司营运资



金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东



大会授权董事局根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



6、上市场所



在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳



证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，提请股东大会授权公司董事



3