证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－041 号







新疆天山水泥股份有限公司



第六届董事会第六次会议决议公告







本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。









本公司 2015 年 9 月 12 日向全体董事发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，

2015 年 9 月 23 日以通讯会议方式召开了第六届董事会第六次会议。会议应参会董事

7 人，会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：





一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与

交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照关于上市公司发行公司

债券的相关资格、条件和要求，经公司认真自查，符合发行公司债券相关政策以及法

律、法规规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权





二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案》

同意公司公开发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，且不超过公司截至 2015

年 6 月 30 日净资产额的百分之四十）的公司债券。具体内容如下：

（一）发行规模及发行方式

本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，且不超过公

司截至 2015 年 6 月 30 日净资产额的百分之四十），发行方式为一次性或分期发行。





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具体发行规模及分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据

公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）发行对象

本次公司债券发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券不向公司原有 A 股股东优先配售。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）债券品种及期限

本次发行的公司债券的期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种或多

种期限的混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股

东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，

在上述范围内确定。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式提请本公司股东大会授权董事

会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商通过

市场询价，协商一致确定。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）担保方式

本次发行公司债券采用无担保方式。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）还本付息方式

本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和（或）补充流动资





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金。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前

根据公司资金需求等实际情况确定。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上

市交易的申请。提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据证券交易所

的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权

董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期

偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议，并报相关主管部门获准发行后方可实施。





三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董

事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，公司董事会

提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、





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《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最

大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公

司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行

公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、网上网下发行比例、

债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期

发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申

购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、偿债保障、承销安排、债券上市、

终止发行、募集资金具体使