证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—076





南方黑芝麻集团股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。







南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 31 日召

开的公司第八届董事会第七次会议审议通过本次非公开发行 A 股股票相关事项。

因国内资本市场环境发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营

战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，

公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行调

整。2015 年 9 月 22 日公司召开第八届董事会第八会议，审议通过了《关于调整

公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的

议案》、《关于公司与广西黑五类食品集团有限责任公司签订〈南方黑芝麻集团

股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉

的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，并对《非

公开发行 A 股股票预案》等文件进行了修订。涉及该议案有关内容调整情况如

下：

一、发行价格及发行股份的调整

1、原方案

本次非公开发行股票数量不超过77,972,709股（含77,972,709股）。在该上限

范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）

协商确定最终发行数量。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间

发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的

发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公

告日（即2015年8月1日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基准日

前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.58元/股。定价基准日前20个交易



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日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

易日股票交易总量。

鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施了每10股派送0.6元

现金的利润分配方案，本次非公开发行股票发行底价调整为20.52元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非

公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发

行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价

作相应调整。

黑五类集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与

其他投资者以相同价格认购。

2、调整后方案

本次非公开发行股票数量不超过153,110,047股（含153,110,047股）。在该上

限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）

协商确定最终发行数量。在本次发行前若公司股票在定价基准日至发行日期间发

生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发

行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公

告日（即2015年9月23日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基准

日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.45元/股。定价基准日前20个交

易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个

交易日股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非

公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发

行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价

作相应调整。

黑五类集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与

其他投资者以相同价格认购。

公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于逐项审议公司向特定对象非

公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。







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二、独立董事意见

独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：“我

们认为公司本次非公开发行股票方案以及关联交易事项不存在损害上市公司及

全体股东利益的情形，同意《关于公司与广西黑五类食品集团有限责任公司签订

〈南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购

协议之补充协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

等公司本次非公开发行股票的相关调整议案。”









特此公告









南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一五年九月二十三日









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