湖北省广播电视信息网络股份有限公司



非公开发行A股股票预案









二零一五年九月

 公司声明







1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责；因本次非公开发行导致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之不一

致的声明均属不实陈述。



4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事

项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项

的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。



5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人或其他专业顾问。









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 特别提示





1、本次非公开发行相关事项已经本公司第八届董事会第二十八次会议审议

通过。

2、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及湖北省省级国

有文化企业资产监督管理领导小组办公室、中国证监会等有权监管部门的批准或

核准。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十八次会议决议

公告日（2015 年 9 月 23 日）。本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前 20

个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定

价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票

交易总量）的 90%，即 20.59 元/股。

4、本次非公开发行股票数量不超过 82,564,349 股，发行对象为中信国安信

息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限

公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共计五名特定对

象，其各自认购数量及认购金额如下：

认购股数认购金额

序号 发行对象

（股） （万元）

1 中信国安信息产业股份有限公司 24,283,632 50,000.00

2 北京数码视讯科技股份有限公司9,713,453 20,000.00

3 江阴中南重工集团有限公司 14,570,179 30,000.00

4 鹏华基金管理有限公司 19,426,906 40,000.00

5 北京中融鼎新投资管理有限公司 14,570,179 30,000,00

合计82,564,349170,000.00







发行对象已于 2015 年 9 月 22 日分别与公司签署了《附条件生效的股份认

购协议》。发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自新增

股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后，不会导致公司

股权分布不具备上市条件。

5、公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发



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行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过 17.00 亿元人民币，扣除发行费用

后的募集资金净额将用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台

建设项目和补充流动资金。

7、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件

下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。

8、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》，在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制

订及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排、股东回报

规划等，详见“第六节 公司的利润分配政策及执行情况”，并提请投资者关注。









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 目录

特别提示 .......................................................................................................... 3

目录.................................................................................................................. 5

释义.................................................................................................................. 7

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 .................................................... 9

一、发行人基本情况 .................................................................................. 9

二、本次非公开发行的背景和目的 ............................................................. 9

三、发行对象及其与公司的关系 .............................................................. 12